قرر مجلس إدارة "دريك أند سكل" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، الأربعاء، 27 مارس، للنظر في جدول الأعمال، الذي يشمل الاطلاع على ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة والموافقة عليها، الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلة الزيادة في رأس المال، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديون الشركة واعتمادها من الجمعية والموافقة عليه .
كما تناقش الموافقة على التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتها من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، واعتماد المقيم المستقبل الذي عينته الشركة للوصول إلى القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة.
كما تناقش العمومية الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600,000,000 درهم وذلك بإصدار
أسهم جديدة تصل إلى 2,400,000,000 سهم بقيمة اسمية تعادل واحد (1) درهم للسهم الواحد وسعر خصم إصدار يقدر ب 0.75 درهم وعليه فإن سعر الإصدار وفقاً لذلك يساوي 0.25 درهم زيادة رأس المال" ليصبح رأس
مال الشركة بحد أقصى ما مقداره مبلغ 3,470,987,747 درهم بدلاً من (1,070,987,747)درهم إماراتي درهم إماراتي ، وعلى أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات" والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص، وتفويض مجلس الإدارة بالاكتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به من أسهم الزيادة دون طرح ما تبقى للاكتتاب العام.
مع العلم بأنه ستقوم الشركة بطرح أسهم الزيادة في رأس المال بسعر 25 فلساً للسهم حيث سيتم تسجيل الفرق بين هذه القيمة والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أية أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.
وفقاً لخطة إعادة الهيكلة، يجب أن لا تقل الزيادة في رأس المال عن 300 مليون درهم. وفي حال عدم بلوغ الزيادة المبلغ المطلوب تعتبر الشركة في حالة اخلال بالوصول إلى المبلغ المحدد بخطة إعادة الهيكلة، وسيتم إلغاء عملية الزيادة في رأس المال وإعادة المبالغ المكتتب بها إلى المساهمين كل بمقدار ما اكتتب به.
والموافقة على التزام الشركة بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلزامياً وفقاً لخطة إعادة الهيكلة بالشروط التالية: (1) سيكون لكل شهادة متعلقة بالصكوك حد أدنى من السعر يبلغ 5,000 درهم وستصل القيمة الاسمية الإجمالية لهذه الصكوك المصدرة إلى 600,000,000 درهم (2) ستكون هذه الصكوك قابلة للتحويل بشكل إلزامي إلى أسهم في الشركة عند استحقاقها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار أو قبل ذلك عند وقوع بعض أحداث التحويل المبكر، بحيث يحق لحاملي هذه الصكوك الحصول على أسهم حديثة الإصدار في الشركة وتكون قابلة للتداول في سوق دبي المالي بقيمة تعادل 35 في المائة من رأس مال الشركة المصدر أو أقل وفقاً للتعديلات التي قد تطرأ وتكون هذه الأسهم هي أسهم الصكوك)، و (3) تخول الصكوك حامليها بتلقي نسبة من أرباح الشركة وفقاً لخطة إعادة الهيكلة، (4) الموافقة على أن تتولى الشركة الدفعات المختلفة والالتزامات الأخرى فيما يتعلق بالصكوك بموجب خطة إعادة الهيكلة. (5) الموافقة على إصدار الشركة لأسهم الصكوك وفقا لشروط الصكوك.
