أصدرت "تومسون رويترز"، أمس، تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط .
وأظهر التقرير أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 9 .237 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 72% عن الربع السابق . وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط 14 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ،2014 أي أكثر بمقدار الضعفين والنصف من المبلغ المسجل في الربع السابق، وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة منذ الربع الأول في .2011
قال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 9 .2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 6% في نشاط إصدارات الأسهم في الفترة نفسها من العام الماضي (8 .2 مليار دولار) . وبلغت إصدارات الديون في الشرق الأوسط 18 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ،2014 وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة في المنطقة" .
نمو فصلي
ومتحدثاً عن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، أشار نجار إلى أنه رغم النمو الفصلي للرسوم المحصلة، إلا أنها سجلت خلال النصف الأول من عام 2014 انخفاضاً بنسبة 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 9 .375 مليون دولار . وبلغ إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 9 .110 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت 29% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط .
وأضاف نجار أن "عمولات إصدارات الأسهم بلغت 4 .99 مليون دولار، بزيادة 187% عن المبلغ المسجل خلال النصف الأول من عام 2013 (6 .34 مليون دولار) . وهو أفضل أداء نصف سنوي لرسوم إصدارات الأصول المالية منذ عام .2009 وشكلت رسوم إصدارات الأصول المالية 26% من إجمالي الرسوم . أما رسوم إصدارات الديون فانخفضت 39% على أساس سنوي إلى 5 .64 مليون دولار، بينما انخفضت الرسوم المحصلة من القروض المشتركة 53% إلى 2 .101 مليون دولار" .
وقال نجار: "استحوذت شركة لازارد على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام ،2014 لتجمع 4 .29 مليون دولار، أي ما يشكل 29% من إجمالي الرسوم . وتصدرت لازارد قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة، في حين حصل بنك قطر الوطني على المركز الأول من حيث رسوم الاكتتابات بالأسهم . واحتل كل من بنك "أتش أس بي سي" وبنك أبوظبي الوطني على المركزين الأول والثاني على التوالي من ناحية رسوم إصدارات الديون في الشرق الأوسط" .
وتعليقاً على عمليات الاندماج والاستحواذ، لفت نجار إلى أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 4% خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 7 .19 مليار دولار . وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المسجلة بالأسواق المحلية في الشرق الأوسط بنسبة 49% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي لتبلغ 9 .6 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام .2014
وأضاف نجار: "صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة انخفضت 19% إلى 3 .1 مليار دولار . أما صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة قادت النشاط بعد ارتفاعها بنسبة 83% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 6 .7 مليار دولار، وهي أعلى قيمة نصف سنوية مسجلة منذ عام .2011 وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات قطرية 46% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة . وتمثلت أكبر صفقة خلال النصف الأول من عام 2014 بشراء شركة "لبرقة العقارية"، المملوكة بالكامل للديار القطرية، لحصة شركة بروة العقارية في شركة بروة الشارع التجاري مقابل 5 .2 مليار دولار . ومنحت هذه الصفقة دفعة قوية للقطاع العقاري ليتصدر قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط، ليستحوذ على 29% من نشاط الصفقات في النصف الأول من العام الحالي . وتصدر بنك أوف أميركا ميريل لينش قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط ب4 مليارات دولار" .
7 إصدارات عامة
في ما يتعلق بأسواق الأسهم، أشار نجار إلى أن سبعة اصدارات عامة أولية جمعت 5 .1 مليار دولار، تمثل 53% من نشاط الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط . واستأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل بنسبة 13% و34% على التوالي من إجمالي النشاط . وكانت أكبر صفقة في إطار إصدار الأسهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 من نصيب شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهي وحدة تابعة شركة قطر للبترول الحكومية، والتي استطاعت جمع 3 .905 مليون دولار من الطرح الأولي لأسهمها" . وبصفته المدير الوحيد لاكتتاب شركة "مسيعيد للبتروكيماويات"، استطاع بنك قطر الوطني أن يحتل المركز الأول في قائمة إصدارات الأصول المالية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي .
ومتحدثاً عن نشاط أسواق الديون في عام ،2014 قال نجار: "إصدارات السندات انخفضت 16% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 22 مليار دولار، متأثرة بتراجع نشاط أسواق الديون بالربع الأول . وبلغت إصدارات الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري 4 .16 مليار دولار، أي 90% من إجمالي نشاط الإقراض بالشرق الأوسط بالنصف الأول" .
وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 55%، تليها السعودية بنسبة 28% . وانخفض حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 17% لتصل إلى 4 .14 مليار دولار في النصف الأول، وهي أقل قيمة مسجلة في نصف أول منذ عام .2011 وتصدر بنك "إتش إس بي سي" تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام ،2014 بحصة سوقية بلغت 14% .
