الشارقة: عبير أبو شمالة
علمت «الخليج» من مصادر مطلعة أن شركة «دانة غاز» بصدد التوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة مع حملة صكوكها التي استحقت في 7 أكتوبر 2017. ويطرح الاتفاق أمام حملة الصكوك خيارين الأول الحصول على مستحقاتهم نقداً على أساس 85 سنتاً للدولار، أما الثاني فيشمل إصدار صكوك جديدة، دون أي خصم، لفترة 3 سنوات يغطي القيمة المتبقية من الصكوك وتصل إلى حوال 650 مليون دولار (2.39 مليار درهم)، ويشمل الخيار الثاني أيضاً الحصول وفوراً على جزء من المستحقات نقداً.
وقالت المصادر، إن الشركة توافقت بالفعل على أغلب بنود الاتفاق الجديد مع ممثلي حملة ما يزيد على 50% من صكوك الشركة. وسيبلغ معدل الربح على الصكوك الجديدة 4% قابلة للزيادة إلى 6% في حال لم تتمكن «دانة غاز» من الوفاء بالتزامات بمستويات خفض مديونية مستهدفة بحلول نهاية العام الثاني من فترة الاستحقاق.
وأكدت المصادر أن النقطة التي مازالت محل نقاش بين الطرفين هي حول نسبة السداد النقدي الفوري لمن يريد الخيار الثاني فالشركة تطرح نسبة 10%، في حين يضغط الدائنون للحصول على نسبة 20%.
وقالت المصادر إن الشركة لا توافق على نسبة 20% فهي تقدم حلولاً تغطي القيمة الاسمية، والإضافة التي تتحقق بطرح 20% هي في زيادة قيمة العائد لحملة الصكوك الذين اشتروا صكوكهم من السوق الثانوي، والشركة ليست معنية تماما بهم.
وتقود المناقشات شركة «أرقام كابيتال» والتي تتخذ من دبي مقرا لها كممثل عن الدائنين. وإلى جانب أرقام تشارك شركتا «بلاك روك» و«جولدمان ساكس» بين مجموعة حملة الصكوك.
وتعمل «هولهان لوكي» كمستشار مالي ل«دانة غاز»، و«سكوير باترن بوجاس» كمستشار قانوني.
