أتم بنك أبوظبي الأول، أول إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وذلك كجزء من برنامج شهادات الائتمان الخاصة بالبنك بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على الصكوك المطروحة بأكثر من ضعفين.
وتم إصدار الصكوك يوم 26 فبراير، مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، حيث تم إدراج هذه الصكوك من فئة «S» في سوق لندن للأوراق المالية بعوائد بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.625% سنوياً وتصنيف Aa3 (مستقر) من وكالة موديز، وAA- (مستقر) من فيتش. وسيتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عمليات التمويل الإسلامي في بنك أبوظبي الأول.
وحظيت الصكوك بردود أفعال إيجابية من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب الإجمالي 1.3 مليار دولار من المستثمرين، توزعت بين 43% من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و57% المستثمرين الأفراد والمؤسسات التقليدية.
وقال أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «حقق أول إصدار رئيسي عقب الاندماج نجاحاً كبيراً، حيث شهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. وستسهم هذه الصكوك في تنويع مصادر التمويل لدينا وتعزيز عمليات البنك في مجال خدمات التمويل الإسلامي، مدفوعة بجهودنا المتواصلة لتحقيق أفضل قيمة وأعلى العوائد لمساهمينا، وذلك من خلال الحفاظ على أسس قوية لأعمالنا. ويمثل التصنيف الائتماني القوي لبنك أبوظبي الأول فضلاً عن ردود الأفعال الإيجابية التي شهدناها خلال هذا الإصدار، خير دليل على ثقة المستثمرين بالبنك».
وتولى عملية إصدار الصكوك كل من سيتي بنك وأبوظبي الأول وبيتك كابيتال والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد.
وتم إصدار الصكوك يوم 26 فبراير، مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، حيث تم إدراج هذه الصكوك من فئة «S» في سوق لندن للأوراق المالية بعوائد بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.625% سنوياً وتصنيف Aa3 (مستقر) من وكالة موديز، وAA- (مستقر) من فيتش. وسيتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عمليات التمويل الإسلامي في بنك أبوظبي الأول.
وحظيت الصكوك بردود أفعال إيجابية من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب الإجمالي 1.3 مليار دولار من المستثمرين، توزعت بين 43% من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و57% المستثمرين الأفراد والمؤسسات التقليدية.
وقال أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «حقق أول إصدار رئيسي عقب الاندماج نجاحاً كبيراً، حيث شهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. وستسهم هذه الصكوك في تنويع مصادر التمويل لدينا وتعزيز عمليات البنك في مجال خدمات التمويل الإسلامي، مدفوعة بجهودنا المتواصلة لتحقيق أفضل قيمة وأعلى العوائد لمساهمينا، وذلك من خلال الحفاظ على أسس قوية لأعمالنا. ويمثل التصنيف الائتماني القوي لبنك أبوظبي الأول فضلاً عن ردود الأفعال الإيجابية التي شهدناها خلال هذا الإصدار، خير دليل على ثقة المستثمرين بالبنك».
وتولى عملية إصدار الصكوك كل من سيتي بنك وأبوظبي الأول وبيتك كابيتال والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد.
