نجح بنك الاتحاد الوطني، في تسعير 500 مليون دولار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة لمدة 5 سنوات. ويمثل هذا عودة بنك الاتحاد الوطني إلى أسواق رأس المال الدولية منذ عام 2016.
وعقد البنك اعتباراً من 1 مارس 2018، مجموعة من اجتماعات المستثمرين في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن. ونظرا للإقبال الشديد من المستثمرين، قرر البنك الإعلان عن الصفقة يوم 6 مارس وكان السعر التوجيهي الأولي 150 نقطه أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات. وعلى خلفية الطلبات القوية من المستثمرين في المنطقة نجح بنك الاتحاد الوطني في تسعير الصفقة بسعر 135 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأمريكي لمده 5 سنوات بكوبون 4 % سنويا.
تم تنويع التخصيص النهائي بشكل جيد عبر مختلف المستثمرين، وتم تخصيص 50 % للمستثمرين من الشرق الأوسط، و 10% للمستثمرين الآسيويين، و 18 % للمستثمرين في المملكة المتحدة، و22 % للمستثمرين الأوروبيين (بدون المملكة المتحدة).
وتم تغطيه الاكتتاب مرتين ما يدل على شهية المستثمرين القوية لإقراض البنك.
كانت ANZ، كومرتز بنك، إتش إس بي سي، ميزوهو بنك، بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد هم مديرو الإصدار والمسوقون المشتركون.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني «إن قوه مركز البنك الائتماني وقوه مساهميه وكذلك قوة الطلب من المستثمرين على اقراض البنك يعكس الثقة في البنك».
وعقد البنك اعتباراً من 1 مارس 2018، مجموعة من اجتماعات المستثمرين في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن. ونظرا للإقبال الشديد من المستثمرين، قرر البنك الإعلان عن الصفقة يوم 6 مارس وكان السعر التوجيهي الأولي 150 نقطه أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات. وعلى خلفية الطلبات القوية من المستثمرين في المنطقة نجح بنك الاتحاد الوطني في تسعير الصفقة بسعر 135 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأمريكي لمده 5 سنوات بكوبون 4 % سنويا.
تم تنويع التخصيص النهائي بشكل جيد عبر مختلف المستثمرين، وتم تخصيص 50 % للمستثمرين من الشرق الأوسط، و 10% للمستثمرين الآسيويين، و 18 % للمستثمرين في المملكة المتحدة، و22 % للمستثمرين الأوروبيين (بدون المملكة المتحدة).
وتم تغطيه الاكتتاب مرتين ما يدل على شهية المستثمرين القوية لإقراض البنك.
كانت ANZ، كومرتز بنك، إتش إس بي سي، ميزوهو بنك، بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد هم مديرو الإصدار والمسوقون المشتركون.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني «إن قوه مركز البنك الائتماني وقوه مساهميه وكذلك قوة الطلب من المستثمرين على اقراض البنك يعكس الثقة في البنك».
