أعلنت «نتورك إنترناشيونال» التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أنها تقوم بدراسة خيار المضي في طرح حصة لا تقل عن 25% من رأس المال المصدر للشركة، للاكتتاب العام الأولي في سوق لندن للأوراق المالية. وقالت «الإمارات دبي الوطني» إنه حالما يتخذ المساهمون في الشركة قرار المضي قدماً في هذه الخطوة، سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
في رد على سؤال ل «الخليج» حول سبب اختيار الإدراج في بورصة لندن وليس في الأسواق المحلية، قال متحدث من الشركة إن بورصة لندن واحدة من أكثر الأسواق المالية استقطاباً لرؤوس الأموال في العالم، حيث تتيح الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، وتتمتع بإطار عمل متوازن ومرموق على صعيد القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة وحوكمة الشركات، هذا إضافة إلى الطبيعة العالمية لأعمال الشركة.
ولم يستبعد المتحدث في تصريحات ل«الخليج» أن يكون هناك إدراج مزدوج في أي مرحلة في أسواق الإمارات، قائلاً إن الطرح العام الأولي يعتبر واحداً من عدة خيارات استراتيجية تدرسها الشركة والمساهمون فيها، وأضاف مؤكداً أن الشركة لم تتخذ بعد أية قرارات نهائية، وتنظر حالياً في جميع الاحتمالات المتاحة.
وأعلنت «نتورك إنترناشيونال» بعض التغييرات في مجلس إدارتها، وذلك في إطار تحولها المحتمل إلى كيان مستقل. ورحبت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بالأعضاء الجدد، كما ثمّنت الدور المحوري الذي لعبه عبدالله قاسم رئيس مجلس الإدارة، الذي يغادر الشركة، في قيادة المسيرة الناجحة التي خاضتها «نتورك إنترناشيونال» على مدار 25 عاماً للتحول إلى شركة عالمية للمدفوعات.
وتنوي «نتورك إنترناشيونال القابضة المحدودة» نشر «وثيقة تسجيل»، وستصبح الشركة المسجلة حديثاً، التي تم تأسيسها مؤخراً، الشركة القابضة للمجموعة. وستتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهمها العادية في الشريحة الممتازة من اللائحة الرسمية لسلطة السلوك المالي وإذن لتداولها في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة ضمن بورصة لندن للأوراق المالية. وقبل الإدراج، سيعاد تسجيل الشركة كشركة عامة محدودة بالأسهم، وتعاد تسميها لتصبح «نتورك إنترناشيونال القابضة ش.ع».
وتتبوأ المجموعة مكانتها في السوق، فيما يخص الحلول التجارية (من حيث الحجم الإجمالي للمعالجة) وحلول جهات الإصدار (من حيث حجم المعاملات المفوترة والمنفذة عبر البطاقات الائتمانية من خلال نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي). وفي عام 2018، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات التي عالجتها المجموعة لأكثر من 65,000 تاجر نحو 40 مليار دولار، كما عالجت 681 مليون معاملة لجهات الإصدار وأكثر من 13 مليون بطاقة لأكثر من 220 مؤسسة مالية.
وسجلت المجموعة نمواً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل نمو سنوي مجمع بلغ 13%، من 235 مليون دولار العام 2016 إلى 298 مليون دولار في عام 2018. وحققت المجموعة هامشاً تقديرياً للربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والتزامات الدين باستثناء حصة شركة زميلة بالغة 48.9%، مما أسفر عن ربح تقديري قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والتزامات الدين بلغ 152 مليون دولار في عام 2018.
الرئيس التنفيذي
وقال سيمون هاسلام، الرئيس التنفيذي ل «نتورك إنترناشيونال»: «على مدى السنوات ال 25 الماضية، سجلت «نتورك إنترناشيونال» نمواً كبيراً لتصبح شركة عالمية رائدة للمدفوعات، وتغطي عملياتها أكثر من 50 بلداً تضم 1,5 مليار شخص في المجمل. وتعتبر أسواقنا في الشرق الأوسط وإفريقيا من أهم الأسواق في العالم، حيث إن رحلتها للتحول من المدفوعات النقدية إلى الرقمية قد بدأت للتو. ولا تزال 86% من عمليات الدفع في المناطق التي نغطيها تتم بواسطة النقد، كما أن 20% فقط من السكان البالغين يملكون بطاقات خصم، مما يترك مجالاً واسعاً جداً للنمو الهيكلي.. ويأتي إعلان اليوم ليشكل الخطوة المشوقة التالية من رحلتنا وثمرة للعمل الجاد والالتزام الراسخ لجميع موظفينا. وأتطلع قدماً إلى الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول خططنا الطموحة».
الرئيس المقبل
قال رون خليفة، رئيس مجلس الإدارة المقبل لشركة «نتورك إنترناشيونال»: «يشهد قطاع المدفوعات العالمي تغيراً سريعاً. وقد علمتني التجرية أنه في ظل بيئة العمل الجديدة تلك، يتوجب على الشركات العاملة في هذا القطاع الإلمام التام بالأسواق المحلية وتبني حلول تقنية متطورة ومبتكرة، لتحقيق النجاح المطلوب. وتحظى «نتورك إنترناشيونال» بسجل حافل على هذين الصعيدين، الأمر الذي مكّنها من بناء مكانة رائدة في أسواق منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا اللتين تعتبران الأضعف في العالم لناحية انتشار خدمات الدفع الإلكترونية». وأضاف: «لعب عبدالله قاسم دوراً محورياً في نجاح «نتورك إنترناشيونال» حتى الآن، ويشرفني أن تؤول إليّ مهام رئيس مجلس إدارة الشركة خلال المرحلة المقبلة من نموها.
كما يسعدني التعاون مع فريق الإدارة الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع المدفوعات، ويمتلك دراية عميقة بالمناطق التي تعمل فيها الشركة، وقد استطاع أن يطور علاقات قوية وموثوقة مع العديد من المؤسسات التجارية والمالية الرائدة في المنطقة بالاستناد إلى الأداء المالي القوي للشركة. وأنا متحمس لإعلان اليوم، الذي يتضمن الكشف عن احتمال حصول «نتورك إنترناشيونال» على إدراج ممتاز في بورصة لندن للأوراق المالية، ويفتح أبواب الشركة أمام مساهمين جدد للاستفادة من سجلها المتميز في النمو التصاعدي».
نتورك انترناشيونال
* المزود الوحيد لحلول المدفوعات الرقمية على نطاق واسع عبر المنطقة بالكامل
* 19 % حصة الشركة في سوق الاكتساب وفقاً لدراسة «إدجار دان آند كومباني»
* 24 % حصة الشركة في سوق معالجة معاملات جهات الإصدار
* متوسط مدة استمرارية العملاء 15 سنة لأكبر 10 عملاء للحلول التجارية
* على مدى عقدين نجحت المجموعة في توسيع رقعتها الجغرافية خارج الإمارات
* حضورها قوي في 6 دول في الشرق الأوسط و40 بلداً في إفريقيا
* 15 % معدل النمو السنوي المجمع في المعاملات العاجلة بين 2008 و2018
* 53 % من إيرادات 2018 ناتجة عن حلول جهات الإصدار و46% من حلول التجار
* شركات مع جميع منظومات الدفع الدولية الرئيسية ومنصات الدفع المتطورة والناشئة
* 65,000 عضو عالمي وإقليمي في قائمة عملاء حلول التجار و220 مؤسسة مالية
* 90 مليون دولار تم استثمارها بين 2016 و2018 في «نتورك وان» لكبار العملاء و«نتورك لايت»
توقعات الصفقة
* إدراج ممتاز وإذن بالتداول في السوق الرئيسية لبورصة لندن للأوراق المالية.
* يتألف الطرح من الأسهم الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين.
* طرح ما لا يقل عن 25% من رأس المال المصدر جديرة بالإضافة في مؤشرات فوتسي المملكة المتحدة.
عبدالله قاسم: الشركة ستواصل قصة نجاحها
قال عبدالله قاسم، رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: «أنا فخور جداً بالفترة التي أمضيتها رئيساً لمجلس إدارة نتورك إنترناشيونال، وبالمكانة المتميزة التي استطاعت الشركة بلوغها اليوم. لقد تمكنّا معاً من تحقيق مكانة رائدة في سوق المدفوعات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على مدار 25 عاماً. ولا شك لدي في أن نتورك إنترناشيونال ستواصل قصة نجاحها كجزء محوري في مسار المنطقة، نحو تبني تقنيات الدفع الرقمية، وأترك الشركة اليوم بين يدي فريق إداري وتنفيذي قوي مع دخولها مرحلة جديدة من نموها».
أول توزيعات أرباح منتصف 2020
تتبع «نتورك إنترناشونال» سياسة توزيع أرباح منفتحة؛ حيث قالت إنها تستهدف توزيع ما لا يقل عن 15% من صافي الدخل التقديري في السنوات الأولى التالية للاكتتاب الأولي العام. وتتوقع المجموعة دفع أول توزيعات أرباح في منتصف عام 2020، وذلك في ضوء تواريخ السنة المالية 2019 التي سيتم تحديدها عقب الإدراج.
507 مليارات دولار معاملات البطاقات في المنطقة 2022
وفقاً لدراسة سوق أجرتها «إدجار دان آند كومباني»، فإن قيمة معاملات البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بلغت في عام 2017 نحو 286 مليار دولار، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مجمع بنحو 12%، إلى 507 مليارات دولار، بحلول عام 2022.
الإيرادات تقفز 13% وتتجاوز المليار درهم
تتمتع مجموعة «نتورك إنترناشيونال» بقوة مالية، حيث تجمع بين النمو الملحوظ في الإيرادات، وهوامش الربح القوية، والقدرة على توفير السيولة النقدية. وارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي بلغ 13%، من 235 مليون دولار في عام 2016، إلى 298 مليون دولار (1.09 مليار درهم) في عام 2018. وبلغ هامش الربح التقديري قبل الخصومات 152 مليون دولار (557 مليون درهم) في 2018، مقارنة ب 125.18 مليون في 2017. ويستند نموذج أعمال المجموعة إلى قاعدة قوية من العملاء، ويأتي جزء كبير من إيراداتها من مصادر مدرة للدخل المتكرر، حيث إن 93% من الإيرادات في 2018، كانت ذات طبيعة متكررة وتنطوي على حد أدنى من المخاطرة النقدية؛ كون أكثر من 96% من إيرادات عام 2018 مسعرة أو مرتبطة بالدولار.
ويأتي النمو القوي للإيرادات مدعماً بخليط متوازن من الإيرادات الموزعة بين خطي حلول التجار، وحلول جهات الإصدار المتنوعة جغرافياً بين الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاء نمو الإيرادات قوياً عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.7% في الشرق الأوسط، و23.3% في إفريقيا، بين 2016 و2018. ونوعت المجموعة قاعدتها من العملاء وحصرت تركيزها على عدد من عملائها، حيث بلغت الإيرادات المسجلة من أكبر 10 عملاء ثلث إجمالي الإيرادات لعام 2018. وتمكنت المجموعة من تحقيق نمو في الإيرادات، مع المحافظة على هامش تقديري للربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك، باستثناء حصة شركة زميلة بالغة 49.8%، و50.5%، و48.9% في أعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي، مستفيدة من اقتصاديات الوفرة، وترجمة نمو الإيرادات إلى زيادة في الدخل التشغيلي مع استمرار التوسع.
