دبي: «الخليج»
قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إنها أبرمت يوم 23 مارس 2022، اتفاقيات استثمار أساسية مع جهاز الإمارات للاستثمار (من خلال إحدى أدواته الاستثمارية)، والقابضة ADQ (من خلال إحدى أدواتها الاستثمارية)، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ومجموعة ملتيبلاي (من خلال إحدى أدواتها الاستثمارية)، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومؤسسة استثمار القابضة «المستثمرون الأساسيون» والتي بموجبها يلتزم كل من المستثمرين الأساسيين على حدة وليس أي منهما متضامناً بالتضامن والتكافل بشراء أسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح.
والتزم المستثمرون الأساسيون للطرح ب4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار) وتخضع الأسهم المملوكة للمستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً.
صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي
يذكر أنه عقب إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي بمثابة مستثمر استراتيجي طويل الأمد في الاكتتابات العامة الأولية في دبي، وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني (AM SPC) يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول؛ أحد أكبر مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الاستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.
المستشارون
وفي إطار الطرح العام الأولي، عينت هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بصفتها المستشار المالي، في حين عينت بنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة، شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) بصفته المستشار المالي المستقل للهيئة.
كما عيّنت سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، كمنسقين عالميين مشتركين، بينما عينت كريدي سويس إنترناشيونال، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، بصفتها مديري الاكتتاب المشتركين.
بنوك الاكتتاب
وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
بدأت «هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا) أمس الخميس، عبر البنوك، تلقي طلبات الاكتتاب في طرحها العام الأولي ل 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة. وفيما يحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح، تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 إلى 2.48 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للهيئة عند الإدراج ستصل إلى 124 مليار درهم، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية. وأعلنت «ديوا» عن تلقي 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، من مستثمرين أساسيين في الاكتتاب، وهم: جهاز الإمارات للاستثمار، والقابضة 'ADQ'، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ومجموعة «ملتيبلاي»، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومؤسسة استثمار القابضة وتستمر فترة الاكتتاب حتى 2 إبريل/نيسان للأفراد، وحتى 5 إبريل للمستثمرين المؤهلين، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، يوم 6 إبريل. ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 12 إبريل المقبل.
