تعد مجموعة «كارلايل» من أكبر شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة المتداولة؛ حيث أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك في عام 2012. وفي حين أن أداءها كان متفاوتاً تاريخياً، حققت «كارلايل» نجاحاً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي خلال العام الماضي؛ حيث تضاعفت قيمة سهمها منذ أدنى مستوياتها في مارس/ آذار 2020. وحققت الشركة انتشاراً عالمياً حقيقياً، مع عمليات تمتد عبر 26 مكتباً في خمس قارات، وتدير أصولاً بقيمة 293 مليار دولار.
حققت شركات الأسهم الخاصة انتعاشاً قوياً من جائحة «كوفيد-19». ووفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» فقد ارتفع حجم الصفقات في عام 2021، بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وخلال أربعة أرباع فقط، عاد نشاط شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى مستويات ما قبل الجائحة. وساهمت أسعار الفائدة المنخفضة والاستثمار الواعي اجتماعياً والطلب على الأصول البديلة إلى حدوث طفرة شاملة في القطاع.
وتحصل شركات الأسهم الخاصة بشكل عام على رأس المال من مؤسسات مثل معاشات التقاعد والأوقاف الخيرية وصناديق الثروة السيادية. وتستخدم رأس المال للاستثمار في الشركات الخاصة. وفي الأغلب تشتري شركات الأسهم الخاصة شركة ذات أداء ضعيف، وتنفذ تغييرات لتبسيط العمليات وتحسين الربحية. وبمرور الوقت، ومع تحسّن المقاييس المالية للشركة، يمكن لشركة الأسهم الخاصة إدراج الشركة المستحوذ عليها عبر طرح عام أولي أو تحويل الأصول بطريقة أخرى إلى نقد لتحقيق عوائد لمستثمريها.
وتحصل شركات الأسهم الخاصة عموماً على رسوم إدارية بناءً على مقدار إجمالي الأصول المدارة، جنباً إلى جنب مع تحقيق المكاسب عندما تزداد قيمة محافظ الشركات.
