أعلنت مجموعة تيكوم التابعة لدبي القابضة والتي تمتلك وتدير وتشغّل عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية وتعد مساهماً أساسياً في تنمية القطاعات القائمة على المعرفة في دبي، اليوم عن النطاق السعري لسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي.
تم تحديد النطاق السعر لسهم الاكتتاب العالمي بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم الواحد. وستتم إتاحة 625 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة مع احتفاظ دبي القابضة لإدارة الأصول ("دي إتش إيه إم")، المساهم البائع، بحق زيادة حجم الطرح العالمي في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لقوانين الإمارات وبموجب حصولها على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن المتوقع أن تتراوح قيمة إجمالي الطرح العالمي بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار) – 1.7 مليار درهم (454 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستتراوح بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار) – 13.4 مليار درهم تقريباً (3.6 مليار دولار).
- 625 مليون سهم متاحة للاكتتاب العام تمثل 12.5٪ من إجمالي الأسهم المصدرة
- صندوق الاستثمار الاستراتيجي وشمال القابضة يلتزمان باستثمار 283.75 مليون درهم
- فترة الاكتتاب تستمر حتى 23 يونيو للأفراد بالإمارات و24 يونيو للمستثمرين المؤهلين
- تحديد سعر الطرح النهائي من خلال بناء سجل الأوامر والمتوقع الإعلان عنه 27 يونيو
- من المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022
وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين:
للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.
للمسـتثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.
إقرأ المزيد: «تيكوم» تطرح 625 مليون سهم وتوزع 800 مليون درهم سنوياً
تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2022.
من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022، اعتماداً على ظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية المعنية بدولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على إدراج وتداول أسهم المجموعة في سوق دبي المالي.
وقد عُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه انترناشيونال، ويو بي اس ايه جي فرع لندن كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري السجل المشتركين.
كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بالإضافة إلى كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
المستثمرون الأساسيون
في 15 يونيو 2022، أبرمت مجموعة تيكوم اتفاقيات استثمار أساسي مع كل من صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وشمال القابضة، اللذين التزما باستثمار ما مجموعه 283.75 مليون درهم (نحو 77.25 مليون دولار) في الطرح العام للمجموعة، وذلك وبناءً على سعر الطرح النهائي، وستخضع الأسهم المملوكة لكلا المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.
وعقب إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات في سوق دبي المالي، تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي ليكون بمثابة مستثمر استراتيجي يركز على استثمارات طويلة الأجل في الاكتتابات العامة الأولية في دبي. وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد أكبر مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الإستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.
وشمال القابضة، هي شركة استثمارية مقرها دبي تدير محفظة من الاستثمارات المتنوعة المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي لبناء اقتصاد وطني قوي.
امتثال الأسهم لمبادئ الشريعة الإسلامية
أصدر الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول تصريحات تؤكد أن الطرح العالمي من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح العالمي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
