أعلنت شركة برجيل القابضة المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة، الجمعة، عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم، 30 سبتمبر 2022، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 للشريحة الأولى من الأفراد في الإمارات وللشريحة الثانية من المستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.00 درهم إلى 2.45 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح بين 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار (9.9 مليار إلى 12.11 مليار درهم). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، والإدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022.
- تحديد النطاق السعري بين 2 درهم و2.45 درهم
- القيمة السوقية للشركة تصل إلى 12.1 مليار درهم
يتوقع المساهم البائع بيع 350،331،555 سهماً، تمثل 7% من رأس مال الشركة المصدّر، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويشمل الطرح أيضاً 200،397،665 سهماً جديداً ستصدره الشركة، وهو ما يمثل 4% من رأس مال الشركة المصدّر.
سيصل حجم الطرح في حال بيع جميع الأسهم المعروضة إلى ما يقرب من 300 مليون إلى 368 مليون دولار (1.1 مليار إلى 1.35 مليار درهم).
- تحديد سعر الطرح النهائي بالبناء السعري 5 أكتوبر
- الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي 10 أكتوبر
كما ذكر في الإعلان الرسمي الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2022، فإن الاكتتاب متاح لشريحتي: الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات على النحو المحدد في نشرة الاكتتاب؛ ولـ«المستثمرون المحترفون»، ويشار إليهم بمكتتبي «الشريحة الثانية».
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 5 أكتوبر 2022. ومن المتوقع الانتهاء من الطرح وإدراج الأسهم بتاريخ 10 أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لظروف السوق ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسوف يتم إرسال إشعار بالتخصيص إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم في 8 أكتوبر2022 و سيتم إعادة المبالغ الفائضة بداية من 10 أكتوبر 2022.
الجدير بالذكر أن الشركة العالمية القابضة، أعلنت مؤخراً عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة بي ال سي، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.
ويعمل «جي بي مورجان» كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع فيما يتعلق بالطرح العام الأولي.
