أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الجمعة، عن نجاحها بإكمال صفقة لإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المتجددة بقيمة 3.5 مليار دولار. ويقدم التسهيلات الجديدة ائتلاف مصرفي يضم 20 مصرفاً وفقاً لمعدل «التمويل الليلي المضمون بالدولار الأمريكي» (SOFR) ولمدة خمس سنوات. وستستخدم الشركة هذا التمويل، لتغطية المصاريف العامة.
وسيحل التمويل الجديد محل التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية، التي كانت الشركة وقعتها في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بقيمة 3.5 مليار دولار. وقد تم تجاوز حد الاكتتاب بهذه التسهيلات الجديدة بمعدل 1.7 مرة، فضلاً عن تمديد تاريخ استحقاقها النهائي من عام 2024 لغاية 2027 وبأسعار تنافسية جداً.
وقال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي في شركة «طاقة»: «يسعدنا الإعلان عن إنجاز صفقة إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية المتجددة، التي لاقت اهتماماً كبيراً، بما أتاح للمجموعة تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي، وخفض تكاليف التمويل ذات الصلة. وتعكس هذه الخطوة الناجحة ثقة الأسواق بالأداء المالي القوي الذي تواصل «طاقة» تحقيقه، وقدرتنا على الاضطلاع بدور قيادي في رسم معالم مستقبل قطاع المرافق على الصعيد العالمي».
بنوك الاكتتاب
وقد قام كل من «بنك أبوظبي الأول»، وبنك «ميزوهو» المحدود، وبنك «إم يو أف جي» المحدود، وشركة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية، بدور مدير الاكتتاب والبنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة والمنسق الدولي. كما قام كل من البنك الزراعي الصيني، و«باركليز»، و«بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«إتش إس بي سي القابضة»، و«بنك المشرق»، و«ستاندرد تشارترد»، وبنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بدور مدير الاكتتاب والبنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة.
كذلك قام كل من بنك التعمير الصيني، ومجموعة بنك الكويت الوطني، و«إنتيسا سان باولو»، و«جي بي مورغان تشيس وشركاه»، وبنك «نوفا سكوشيا» (سكوشيا بنك)، ومصرف «ناتيكسيس»، بدور البنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة. وكانت شركة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية البنك المسؤول عن توثيق مستندات الاكتتاب، في حين كان بنك أبوظبي الأول وكيل التسهيلات الائتمانية.
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الجمعة، عن نجاحها بإكمال صفقة لإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المتجددة بقيمة 3.5 مليار دولار. ويقدم التسهيلات الجديدة ائتلاف مصرفي يضم 20 مصرفاً وفقاً لمعدل «التمويل الليلي المضمون بالدولار الأمريكي» (SOFR) ولمدة خمس سنوات. وستستخدم الشركة هذا التمويل، لتغطية المصاريف العامة.
وسيحل التمويل الجديد محل التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية، التي كانت الشركة وقعتها في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بقيمة 3.5 مليار دولار. وقد تم تجاوز حد الاكتتاب بهذه التسهيلات الجديدة بمعدل 1.7 مرة، فضلاً عن تمديد تاريخ استحقاقها النهائي من عام 2024 لغاية 2027 وبأسعار تنافسية جداً.
وقال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي في شركة «طاقة»: «يسعدنا الإعلان عن إنجاز صفقة إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية المتجددة، التي لاقت اهتماماً كبيراً، بما أتاح للمجموعة تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي، وخفض تكاليف التمويل ذات الصلة. وتعكس هذه الخطوة الناجحة ثقة الأسواق بالأداء المالي القوي الذي تواصل «طاقة» تحقيقه، وقدرتنا على الاضطلاع بدور قيادي في رسم معالم مستقبل قطاع المرافق على الصعيد العالمي».
بنوك الاكتتاب
وقد قام كل من «بنك أبوظبي الأول»، وبنك «ميزوهو» المحدود، وبنك «إم يو أف جي» المحدود، وشركة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية، بدور مدير الاكتتاب والبنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة والمنسق الدولي. كما قام كل من البنك الزراعي الصيني، و«باركليز»، و«بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«إتش إس بي سي القابضة»، و«بنك المشرق»، و«ستاندرد تشارترد»، وبنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بدور مدير الاكتتاب والبنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة.
كذلك قام كل من بنك التعمير الصيني، ومجموعة بنك الكويت الوطني، و«إنتيسا سان باولو»، و«جي بي مورغان تشيس وشركاه»، وبنك «نوفا سكوشيا» (سكوشيا بنك)، ومصرف «ناتيكسيس»، بدور البنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة. وكانت شركة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية البنك المسؤول عن توثيق مستندات الاكتتاب، في حين كان بنك أبوظبي الأول وكيل التسهيلات الائتمانية.
