أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك المشرق باع سندات من الفئة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، الخميس. وبيعت السندات، التي يبلغ أجلها عشر سنوات وربع السنة وغير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات وربع السنة، بعائد 7.95 بالمئة، انخفاضا من العائد الاسترشادي الأولي البالغ 8.25 بالمئة بعدما اجتذب الطرح طلبات اكتتاب بقيمة 1.4 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع إن سندات بنك المشرق كانت أول سندات من الفئة الثانية تطرح بالإمارات في نحو عشر سنوات وأول سندات إماراتية مطابقة لمعايير بازل 3.
وتأتي السندات من الفئة الثانية في المرتبة التالية للسندات ذات الأولوية لكن تصنيفها يفوق السندات الثانوية من الفئة الأولى.
وكان بنك باركليز هو المستشار الوحيد للصفقة واشترك في إدارة الدفاتر مع كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وكانت آخر مرة دخل فيها بنك المشرق سندات الدين في يوليو /تموز عندما جمع 300 مليون دولار من بيع سندات من الفئة الأولى اجتذبت طلبا أقل من المتوقع. (رويترز)
