دبي: «الخليج»
أعلن بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف A3 من قبل وكالة «موديز» وتصنيف A من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير أول إصدار لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.
وقد تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.3 مرة (6.33 مليار درهم)، على الرغم من نجاح البنك في تحقيق أكبر إصدار للصكوك من قبل بنك خليجي منذ فبراير 2022.
أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي وضعه لتسهيل توفير تمويلات متعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية. وقد حظي هذا الإصدار بامتيازات متعددة كونه الأول من نوعه للصكوك المستدامة لمؤسسة مصرفية والإصدار الأكبر حجماً (بقيمة 750 مليون دولار) في أسواق رأس المال الدولية من قبل أحد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2022.
تم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي بالإضافة إلى إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نحن مسرورون اليوم بإصدار صكوك مستدامة لأول مرة. لقد كانت هذه الصفقة في غاية الأهمية لبنك دبي الإسلامي بالنظر إلى التزامنا القوي والكبير تجاه التمويل المستدام وأجندة صافي الانبعاثات الصفرية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة. وقد أسعدني على وجه الخصوص استجابة المستثمرون والتي دفعت البنك لإصدار أكبر (بقيمة 750 مليون دولار) وهي ضمن معايير التسعير لدينا، حيث يؤكد نجاح هذه الصفقة من جديد على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي. وبينما نكون أول بنك في الإمارات العربية المتحدة يصدر صكوكاً مستدامة، فإنني على يقين صادق بأن هذه الخطوة تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها».
وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفتهم مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب، لهذه الصكوك.
أعلن بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف A3 من قبل وكالة «موديز» وتصنيف A من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير أول إصدار لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.
وقد تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.3 مرة (6.33 مليار درهم)، على الرغم من نجاح البنك في تحقيق أكبر إصدار للصكوك من قبل بنك خليجي منذ فبراير 2022.
أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي وضعه لتسهيل توفير تمويلات متعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية. وقد حظي هذا الإصدار بامتيازات متعددة كونه الأول من نوعه للصكوك المستدامة لمؤسسة مصرفية والإصدار الأكبر حجماً (بقيمة 750 مليون دولار) في أسواق رأس المال الدولية من قبل أحد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2022.
تم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي بالإضافة إلى إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نحن مسرورون اليوم بإصدار صكوك مستدامة لأول مرة. لقد كانت هذه الصفقة في غاية الأهمية لبنك دبي الإسلامي بالنظر إلى التزامنا القوي والكبير تجاه التمويل المستدام وأجندة صافي الانبعاثات الصفرية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة. وقد أسعدني على وجه الخصوص استجابة المستثمرون والتي دفعت البنك لإصدار أكبر (بقيمة 750 مليون دولار) وهي ضمن معايير التسعير لدينا، حيث يؤكد نجاح هذه الصفقة من جديد على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي. وبينما نكون أول بنك في الإمارات العربية المتحدة يصدر صكوكاً مستدامة، فإنني على يقين صادق بأن هذه الخطوة تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها».
وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفتهم مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب، لهذه الصكوك.
