إغلاق صفقة تسهيلات لـ «الأهلي الكويتي» في مركز دبي المالي العالمي

دبي: «الخليج»

أعلن البنك الأهلي الكويتي أنه أتم بنجاح صفقة تسهيلات قرض طويل الأجل بقيمة 825 مليون دولار لمدة 37 شهراً، محققاً بذلك أكبر عملية تمويل تقوم بها مؤسسة مالية كويتية منذ يناير 2010.

وتم تصميم تسهيلات القرض هذه لاستخدامها في الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل. وكان قد تم إطلاق القرض المشترك في أكتوبر، وتم التوقيع على عملية التسهيلات هذه في 30 من نوفمبر 2022 في الكويت.

وقد لقيت الصفقة استحساناً في الأسواق الدولية والإقليمية، ونجح البنك الأهلي الكويتي في زيادة التمويل من مبلغ الإطلاق الأولي بعد أن تجاوز الاكتتاب ما يقرب من 30%. وقد شاركت مجموعة متنوعة من 13 مستثمراً عالمياً من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، والشرق الأوسط، في هذه الصفقة التاريخية.

وعمل سيتي بنك، فرع لندن، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، فرع مركز دبي المالي العالمي كمنسقين مشتركين للصفقة، جنباً إلى جنب مع بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، وبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود، فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ميزوهو المحدود بصفتهم المنظمين الأساسيين المفوضين ومديري الطرح، بينما عمل البنك السعودي البريطاني وبنك المشرق كمديرين رئيسيين مفوضين، والبنك الوطني السعودي كمنسق رئيسي، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسق.

وقال جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي الكويتي: «فخورون بالإغلاق الناجح لصفقة التسهيلات هذه، وهي دليل على ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم بالبنك الأهلي الكويتي واستراتيجيته وتوقعاته المستقبلية.

وتعتبر هذه التسهيلات الأكبر في تاريخ البنك الأهلي الكويتي، وستمكننا من مواصلة النمو وتوسيع أعمالنا وتقوية علاقاتنا».

وقالت نورة عبدالمحسن الدويش، المديرة العامة للخزينة والاستثمار في البنك الأهلي الكويتي: «إن تجاوز الاكتتاب ما هو معروض في عملية التمويل هذه في خضم فترة من عدم اليقين في السوق، هو دليل على متانة وسمعة البنك الأهلي الكويتي في الأسواق الإقليمية والدولية. وقد ساعد موقف البنك الأهلي الكويتي ورؤيته في إغلاق صفقة التمويل هذه خلال فترة زمنية قصيرة».

وقال رامي الرفاعي المدير العام، المدير التنفيذي الأول للبنك الأهلي الكويتي مركز دبي المالي العالمي: «هذه الصفقة تتماشى مع رؤية البنك الأهلي الكويتي مركز دبي المالي العالمي لتصبح بوابة للأعمال الدولية، وتوفير دعم البنية التحتية لطموحات البنك الأهلي الكويتي».