السعودية تبيع سندات بـ 10 مليارات دولار على 3 شرائح

 أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن السعودية أصدرت، الثلاثاء سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وباعت المملكة سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات و30 سنة، وأخرى قيمتها 3.5 مليار دولار في شريحة لأجل 10.5 سنة. 
وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ خمس سنوات ونحو 170 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ عشر سنوات ونصف السنة ونحو 210 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الأجل 30 سنة.
كان وزير المالية محمد الجدعان قد قال في ديسمبر/ كانون الأول: إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستواصل انتهاز فرص دخول أسواق الديون العالمية في إطار استراتيجيتها لإدارة التزامات الديون.
وباعت المملكة سندات إسلامية وتقليدية بخمسة مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول وسط طلب قوي من المستثمرين.
وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بنك لتنسيق الطرح عالمياً وإدارة دفتر الاكتتاب في الطرح الأحدث. وستشارك شركة الأهلي كابيتال في الإصدار.
واستفاد عدد من المصدرين بالخليج من تحسن المعنويات لدخول الأسواق هذا العام واجتذبوا دفاتر اكتتاب قوية. (رويترز)