- تحسّن تغطية القروض المتعثرة إلى 12-18 شهراً
- توقعات باستقرار مخصصات القروض المتعثرة
- النمو في دخل الفوائد يفوق تكاليف التمويل
- المصاريف التشغيلية تنمو بنسبة 14%
دبي: أحمد البشير
قالت وكالة «موديز» في تقرير حديث، إن صافي الأرباح للبنوك الكبيرة في دولة الإمارات في عام 2022، جاءت مدفوعة بارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض تكاليف المخصصات، مع تعافي بيئة التشغيل في الدولة.
وتوقعت الوكالة استقرار مخصصات القروض المتعثرة عند المستوى الحالي، قبل الجائحة، وأن تتحسن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك بشكل متواضع، ما يؤدي إلى زيادة التغطية على مدى ال 12-18 شهراً المقبلة.
وتتوقع الوكالة أن تكون الأرباح القوية للبنوك الإماراتية، كافية لتمويل نمو ائتماني متوقع بنسبة 5% في عام 2023، ما يدعم احتياطيات رأس المال المستقرة على نطاق واسع.
وسجلت أكبر أربعة بنوك إماراتية، وهي: «أبوظبي الأول» (الممنوح تصنيف Aa3/a3 مستقر)، و«الإمارات دبي الوطني» (A2/baa3 مستقر) و«أبوظبي التجاري» (A1/baa3 مستقر)، و«دبي الإسلامي» (A3/ba2 مستقر)، والتي شكلت 77% من الأصول المصرفية في سبتمبر/ أيلول 2022، أرباحاً صافية مجمعة قدرها 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) في عام 2022، ارتفاعاً من 8 مليارات دولار (29.36 مليار درهم) في 2021، و8.3 مليار دولار (30.46 مليار درهم) في 2019.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع هوامش الربح والنمو في صافي دخل الفوائد للبنوك الإماراتية. كما خففت دورة سعر الفائدة المعكوسة في عام 2022 الضغط عن هوامش صافي الفائدة. ونتيجة لذلك، وبالاقتران مع ملف تمويل البنوك، فاق النمو في دخل الفوائد تكاليف التمويل، وارتفع صافي الدخل الإجمالي للبنوك إلى 2.2%، صعوداً من 1.8% في عام 2021. وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 28%، في حين انخفض الدخل المجمع من غير الفوائد بنسبة 2% في عام 2022، وقد قابل هذا الانخفاض ارتفاعاً في أحجام الإقراض ونشاط توليد الرسوم والذي نما بنسبة 2%.
ونمت المصاريف التشغيلية بنسبة 14%، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في الرقمنة وارتفاع تكاليف التوظيف.
وانخفضت رسوم خسائر القروض أكثر بعد أن بلغت ذروتها في عام 2020، حيث تراجعت بنسبة 9% في عام 2022، بعد انخفاضها بنسبة 29% في عام 2021، ما يعكس الظروف الاقتصادية المواتية. ومع ذلك، ظلت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبياً عند نحو 5.3% بنهاية عام 2022، مقارنة ب 5.9% قبل عام، و4.5% في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتحسنت العوائد على الأصول إلى 1.3%، بزيادة 10 نقاط أساس من عام 2021.
احتياطيات قوية
وحافظت البنوك الإماراتية على احتياطيات قوية لرأس المال مع نسبة الأسهم العادية الملموسة عند 14.8% إجمالاً في ديسمبر 2022. وسيكون توليد الأرباح القوي كافياً لتمويل نمو الائتمان المتواضع المتوقع بنسبة 5% في عام 2023، ودعم رؤوس الأموال الوقائية المستقرة على نطاق واسع.
وتجاوزت الربحية الإجمالية المجمعة لأكبر أربعة بنوك مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022، ما يعكس نمواً قوياً في إيرادات الفوائد ورسوم المخصصات المعتادة.
وارتفع صافي الأرباح بشكل كبير لمعظم البنوك في عام 2022، بنسبة 15% إجمالاً، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة من حيث القيمة المطلقة.
ونما إجمالي محفظة القروض بنسبة 4% على أساس مجمّع على الرغم من عمليات السداد القوية للعملاء. ومع ذلك، لم يكن النمو ثابتاً، وكان مدفوعاً إلى حد كبير من قبل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.
وتراجعت مخصصات القروض بشكل أكبر في عام 2022 حيث استفادت البنوك من التعافي من الجائحة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد. وأدت عمليات الدفع المسبق والتسويات المالية للقروض، المدعومة باستعادة ثقة المستهلك وخسائر ائتمانية أقل من المتوقع، إلى تقليل الضغط على رسوم المخصصات وزيادة الربحية خلال العام.
كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة للبنوك إلى 5.3% في ديسمبر 2022، نزولاً من 5.9% في العام السابق، على الرغم من أنها لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتم تعويض النسبة المرتفعة للقروض المتعثرة جزئياً بنسبة تغطية بلغت 100% في 2022، ارتفاعاً من 89% في العام السابق.
