أطلق بنك المشرق، عملية تسويق لإصدار جديد من سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقومة بالدولار الأمريكي، في خطوة تعكس استمرار قوة حضور البنك في أسواق الدين العالمية.
ويحمل الإصدار الجديد، الذي يأتي بحجم قياسي مرجعي لا يقل عن 500 مليون دولار، صفة السندات الدائمة مع خيار الاستدعاء بعد خمس سنوات ونصف السنة، فيما يتمتع بنك المشرق بتصنيفات ائتمانية قوية تشمل درجة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، ودرجة «A» مع نظرة مستقرة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.
ويقود عملية الإصدار تحالف من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، يضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، و«بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا»، و«باركليز»، و«بنك أوف أمريكا»، و«كريدي أجريكول»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، و«ستاندرد تشارترد»، بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار المخصص للمستثمرين الدوليين.
وبدأت اجتماعات المستثمرين الخاصة بالإصدار الاثنين ، على أن يتم إدراج السندات في السوق العالمية للأوراق المالية التابعة لبورصة «يورونكست» في دبلن.
ويعكس توجه بنك المشرق نحو أسواق رأس المال الدولية استمرار الثقة في القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على جذب المستثمرين العالميين والاستفادة من التصنيفات الائتمانية القوية والملاءة المالية المرتفعة.
ويحمل الإصدار الجديد، الذي يأتي بحجم قياسي مرجعي لا يقل عن 500 مليون دولار، صفة السندات الدائمة مع خيار الاستدعاء بعد خمس سنوات ونصف السنة، فيما يتمتع بنك المشرق بتصنيفات ائتمانية قوية تشمل درجة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، ودرجة «A» مع نظرة مستقرة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.
ويقود عملية الإصدار تحالف من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، يضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، و«بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا»، و«باركليز»، و«بنك أوف أمريكا»، و«كريدي أجريكول»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، و«ستاندرد تشارترد»، بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار المخصص للمستثمرين الدوليين.
وبدأت اجتماعات المستثمرين الخاصة بالإصدار الاثنين ، على أن يتم إدراج السندات في السوق العالمية للأوراق المالية التابعة لبورصة «يورونكست» في دبلن.
ويعكس توجه بنك المشرق نحو أسواق رأس المال الدولية استمرار الثقة في القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على جذب المستثمرين العالميين والاستفادة من التصنيفات الائتمانية القوية والملاءة المالية المرتفعة.
