- الطلب القوي يدعم توقعات بجمع 6 إلى 8 مليارات دولار
- الإصدار الجديد يؤكد مكانة الكويت في أسواق رأس المال الدولية
ارتفعت طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد من السندات السيادية الكويتية المقومة بالدولار إلى نحو 17.8 مليار دولار، في مؤشر على استمرار ثقة المستثمرين بالديون الكويتية.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، يشمل الإصدار ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3 و5 و10 سنوات، وتتولى ترتيبه بنوك عالمية من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، على أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للإصدار في وقت لاحق.
وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى «أموندي»: إنه يتوقع أن تجمع الكويت ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الإصدار، مشيراً إلى أن التصنيفات الائتمانية القوية للدول الخليجية تدعم قدرتها على تنفيذ إصدارات كبيرة، في ظل استمرار الطلب على أدوات الدين ذات الدرجة الاستثمارية رغم ضيق هوامش العائد.
من جانبه، توقع أمول شيتولي، رئيس الدخل الثابت في «مشرق كابيتال»، أن يتراوح حجم الإصدار بين 6 و8 مليارات دولار، مؤكداً أن الأسواق قادرة على استيعاب هذا الحجم في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وجاذبية هوامش التسعير.
وحددت الكويت تسعير السندات الجديدة عند 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات أجل 3 سنوات، و85 نقطة أساس للشريحة ذات أجل 10 سنوات، وهو ما يعكس تحسن شروط التسعير مقارنة بالمؤشرات الأولية مع قوة الطلب من المستثمرين.
