استقطبت الكويت طلبات من المستثمرين تجاوزت 9 مليارات دولار لإصدار جديد من السندات المقوّمة بالدولار، في مؤشر على استمرار ثقة الأسواق العالمية بالديون الكويتية.
وبحسب «بلومبيرغ»، عيّنت الكويت بنوكاً عالمية، من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، لترتيب إصدار سندات على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، على أن يتم الإعلان عن الحجم النهائي للإصدار وتسعيره في وقت لاحق.
ووفقاً للوكالة، تعرض الكويت في الإصدار الجديد تسعيراً أولياً عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الثلاث سنوات، و110 نقاط أساس للشريحة ذات العشر سنوات، مع إمكانية انخفاض هذه الفوارق إذا استمر الطلب القوي من المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد عودة الكويت إلى أسواق السندات الدولية، في أواخر العام الماضي، عقب انقطاع دام ثماني سنوات، حيث نجحت آنذاك في جمع 11.25 مليار دولار، بينما بلغت طلبات الاكتتاب نحو 30 مليار دولار، مع تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات عند 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولأجل عشر سنوات عند 50 نقطة أساس.
وبحسب «بلومبيرغ»، عيّنت الكويت بنوكاً عالمية، من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، لترتيب إصدار سندات على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، على أن يتم الإعلان عن الحجم النهائي للإصدار وتسعيره في وقت لاحق.
ووفقاً للوكالة، تعرض الكويت في الإصدار الجديد تسعيراً أولياً عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الثلاث سنوات، و110 نقاط أساس للشريحة ذات العشر سنوات، مع إمكانية انخفاض هذه الفوارق إذا استمر الطلب القوي من المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد عودة الكويت إلى أسواق السندات الدولية، في أواخر العام الماضي، عقب انقطاع دام ثماني سنوات، حيث نجحت آنذاك في جمع 11.25 مليار دولار، بينما بلغت طلبات الاكتتاب نحو 30 مليار دولار، مع تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات عند 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولأجل عشر سنوات عند 50 نقطة أساس.
