6.25 درهم سعر العرض
23 % علاوة على سعر السهم
75.42 % حصة «القابضة»
عرض للاستحواذ على 100% من الأسهم
أعلنت شركة «لِعماد»، وهي مستثمر سيادي تابع لحكومة أبوظبي، عن نيتها لتقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» التابعة والمملوكة لها بالكامل «مُقدم العرض»، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ غير المملوك من قبل شركة «القابضة» (ADQ).
وتمتلك «لِعماد»، عبر «القابضة»، حتى تاريخ هذا الإعلان، حصة قدرها 75.42% من أسهم مجموعة موانئ أبوظبي.
يُمثل سعر العرض البالغ 6.25 درهم للسهم علاوة بنسبة 23% على سعر آخر إغلاق للسهم البالغ 5.10 درهم، وعلاوة 25% على المتوسط المرجح بحجم التداول عن فترة شهر والبالغ 5.02 درهم، وعلاوة بنسبة 31% على المتوسط المرجح بحجم التداول عن فترة ثلاثة أشهر والبالغ 4.76 درهم، كما يُمثل علاوة 95% على سعر الاكتتاب بأسهم الشركة السابق لإدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022 البالغ 3.20 درهم لكل سهم.
وبناءً على ذلك، يتيح العرض لمساهمي مجموعة موانئ أبوظبي فرصة لتحقيق قيمة مجزية وفورية لاستثماراتهم.
وتم الإعلان عن نية تقديم العرض اليوم على سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويمكن الاطلاع على الإعلان عبر ADX.ae. وستُتاح تفاصيل العرض، بما في ذلك الشروط والأحكام والجدول الزمني للعرض ضمن وثيقة العرض التي ستنشرها مجموعة موانئ أبوظبي في الوقت المناسب. ويظل العرض خاضعاً للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
قامت «لِعماد» بتعيين شركة «روث شايلدز آند كو مديل ايست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، كما عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وكذلك عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديري الصفقة الرئيسيين والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة كمدير رئيسي مشارك وشركة «آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي» مستشاراً قانونياً للصفقة.
