تخطط مجموعة «سوفت بنك» لإجراء طرح قياسي لسندات موجهة للأفراد بقيمة تريليون ين (6.3 مليار دولار) - وهو الأكبر من نوعه لأي جهة إصدار في اليابان - وذلك في إطار سعي المجموعة لجمع الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه شركة «أوبن إيه آي».
ومن المتوقع تحديد سعر هذه السندات، التي تبلغ مدتها 7 سنوات، في 4 سبتمبر، بنطاق استرشادي لمعدل الفائدة (القسيمة) يتراوح بين 4.3% و4.9%، وذلك وفقاً لإفصاح صادر عن الشركة.
وتأتي عملية البيع هذه في وقت التزمت فيه الشركة باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار في الشركة المطورة لـ «تشات جي بي تي»، حيث تعمل على جمع الأموال لدعم تلك الالتزامات. وتُسرّع «سوفت بنك» وتيرة استثماراتها في مراكز البيانات سعياً منها لزيادة القدرة الحوسبية، تزامناً مع تزايد الطلب من «أوبن إيه آي» وغيرها من الشركات المشغلة لمراكز البيانات الضخمة (hyperscalers) على أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي.
الطرح الثالث
ويُعد هذا الطرح الثالث من نوعه لسندات موجهة للأفراد تقوم به «سوفت بنك» هذا العام، بعد أن جمعت 418 مليار ين في أبريل و260 مليار ين في يونيو.ح
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مجموعة «سوفت بنك» عن قفزة في أرباحها الفصلية، مسجلة صافي دخل قدره 1.83 تريليون ين للربع المنتهي في 31 مارس. وقد جاءت هذه المكاسب مدفوعة بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي»، حيث عززت الشركة اليابانية رهانها على الشركة المطورة لـ «تشات جي بي تي».
كما درست «سوفت بنك» خيار الحصول على قرض بضمان الهامش (margin loan) مقابل حصتها في «أوبن إيه آي»، مما أدى إلى خفض هدفها لجمع الأموال من 10 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات دولار.
نظرة «مستقرة»
وتأتي عملية بيع السندات أيضاً عقب قيام وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني» بتعديل نظرتها المستقبلية لـ «سوفت بنك» من «سلبية» إلى «مستقرة» في 16 يوليو، مشيرة إلى تحسن المؤشرات المالية الرئيسية للشركة بأفضل مما كان متوقعاً في السابق. كما أكدت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند مستوى «BB+»، وهو تصنيف يقل بدرجة واحدة عن الدرجة الاستثمارية.
