أصدر بنك أبوظبي الأول، سندات دولية غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات، بقيمة 500 مليون دولار، وبعائد 5.456%، وفق بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت «آي إف آر».
وكان البنك قد كلف كل من «البنك العربي» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي بنك»، «وإتش إس بي سي»، و«آي سي بي سي ستاندرد»، للعمل مديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.
وبحسب البيانات، فقد تلقى الاكتتاب طلبات تجاوزت مليار دولار بخلاف اهتمام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين.
وكان السعر الاسترشادي للإصدار عند 115 نقطة فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه انخفض إلى 90 نقطة أساس بدعم من الطلب القوي.
ومن المتوقع تسوية الإصدار في 15 سبتمبر الجاري، وسيدرج في السوق الرئيسية لبورصة لندن.
وكان البنك قد كلف كل من «البنك العربي» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي بنك»، «وإتش إس بي سي»، و«آي سي بي سي ستاندرد»، للعمل مديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.
وبحسب البيانات، فقد تلقى الاكتتاب طلبات تجاوزت مليار دولار بخلاف اهتمام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين.
وكان السعر الاسترشادي للإصدار عند 115 نقطة فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه انخفض إلى 90 نقطة أساس بدعم من الطلب القوي.
ومن المتوقع تسوية الإصدار في 15 سبتمبر الجاري، وسيدرج في السوق الرئيسية لبورصة لندن.
