معت "ديل تكنولوجيز" 5 مليارات دولار من بيع سندات ذات تصنيف استثماري، شهدت إقبالاً هائلاً من المستثمرين، في ظلّ ازدياد إيرادات الشركة من خوادم الذكاء الاصطناعي.
وبلغت طلبات المستثمرين في ذروة الاكتتاب حوالي 23 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف قيمة الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة. ويُقارن هذا الرقم بمتوسط أربعة أضعاف تقريباً في صفقات السندات ذات التصنيف الاستثماري هذا العام.
وقالت المصادر، إن الشركة المصنّعة للخوادم ومعدات مراكز البيانات الأخرى طرحت السندات على أربع شرائح، بآجال استحقاق تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات. سيحقق السند ذو الأجل الأطول عائداً أعلى بنسبة 1.1 نقطة مئوية من سندات الخزانة، أي أقل بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية من المناقشات الأولية.
ومن المقرر أن تُستخدم العائدات لتغطية سندات مستحقة هذا العام وتمويل أغراض الشركة العامة التي قد تشمل سداد ديون أخرى، في وقت بلغت فيه قيمة سندات ديل المستحقة 2.3 مليار دولار في أكتوبر.
وقال روبرت شيفمان، محلل بلومبيرغ إنتليجنس: "من شأن طرح الأربعاء أن يعزز الوضع الائتماني القوي للشركة بالفعل، حيث يقود الذكاء الاصطناعي زخماً تشغيلياً قياسياً". وأضاف: "لدى ديل مجالاً لإعادة تمويل استحقاقاتها وزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على تصنيفها الائتماني المتوسط عند مستوى BBB".
وبلغت طلبات المستثمرين في ذروة الاكتتاب حوالي 23 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف قيمة الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة. ويُقارن هذا الرقم بمتوسط أربعة أضعاف تقريباً في صفقات السندات ذات التصنيف الاستثماري هذا العام.
وقالت المصادر، إن الشركة المصنّعة للخوادم ومعدات مراكز البيانات الأخرى طرحت السندات على أربع شرائح، بآجال استحقاق تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات. سيحقق السند ذو الأجل الأطول عائداً أعلى بنسبة 1.1 نقطة مئوية من سندات الخزانة، أي أقل بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية من المناقشات الأولية.
ومن المقرر أن تُستخدم العائدات لتغطية سندات مستحقة هذا العام وتمويل أغراض الشركة العامة التي قد تشمل سداد ديون أخرى، في وقت بلغت فيه قيمة سندات ديل المستحقة 2.3 مليار دولار في أكتوبر.
وقال روبرت شيفمان، محلل بلومبيرغ إنتليجنس: "من شأن طرح الأربعاء أن يعزز الوضع الائتماني القوي للشركة بالفعل، حيث يقود الذكاء الاصطناعي زخماً تشغيلياً قياسياً". وأضاف: "لدى ديل مجالاً لإعادة تمويل استحقاقاتها وزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على تصنيفها الائتماني المتوسط عند مستوى BBB".
