«أديا» يتوسع في الاستثمارات بالأسهم الخاصة والذكاء الاصطناعي والعقارات

واصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، خلال عام 2025، تعزيز استثماراته في مجموعة واسعة من القطاعات والأسواق العالمية، مستفيداً من تحسن ظروف التمويل واتساع الفرص في الأسهم الخاصة والبنية التحتية والبدائل المالية والعقارات، بالتزامن مع توسيع اعتماده على الاستراتيجيات المنهجية والبيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة محفظته.
وأظهر التقرير السنوي للجهاز لعام 2025 أن «أديا» ركّز خلال العام على زيادة مصادر العائد وتنويعها، مع توجيه رأس المال نحو فرص مرتبطة بالتحولات طويلة الأجل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة وسلاسل الإمداد والرعاية الصحية والتغيرات الديموغرافية.

وحقق «أديا» عائداً سنوياً على مدى 20 عاماً بلغ 6.6% حتى نهاية 2025، مقارنة مع 6.3% في 2024، فيما ارتفع العائد السنوي على مدى 30 عاماً إلى 7.2%، مقابل 7.1% في العام السابق.

واصل قسم الأسهم في «أديا» زيادة مخصصاته للمديرين الذين يعتمدون على الاستراتيجيات المنهجية واستراتيجيات التوسع ذات معدلات التداول الأعلى، بهدف تعزيز العوائد المعدلة وفق المخاطر مع إدارة الانكشافات الإجمالية للحد من المخاطر. كما وسع الجهاز قائمة المديرين الذين يتعامل معهم في الصين، للاستفادة بصورة أكبر من الفرص المتاحة في سوق أظهر إمكانات مرتفعة لتحقيق عوائد تفوق أداء السوق.

حقق قسم الاستثمارات البديلة في «أديا» عوائد مطلقة قوية لمحفظة الجهاز الإجمالية خلال 2025، مع ارتباط محدود بتحركات أسواق الأسهم.
واستفاد الجهاز من اختلاف أداء الاستراتيجيات خلال العام، إذ عوضت الاستراتيجيات التي حققت أداءً قوياً في بداية العام تلك التي واجهت ضغوطاً خلال فترات لاحقة، قبل أن تسهم مختلف مكونات منصة الاستثمارات البديلة إيجابياً في نهاية العام.
كما وسّع القسم استثماراته في منصة للحسابات المدارة، بما أتاح استيعاب علاقات قائمة مع مديرين واستقطاب مديرين جدد بصورة مباشرة، الأمر الذي عزز كفاءة استخدام رأس المال والمرونة التشغيلية.

استفاد قسم الأسهم الخاصة في «أديا» من تعافي نشاط الاستحواذات العالمية خلال 2025، مع مواصلة الاستثمار في الشركات والأصول ذات الجودة العالية.
وتنوعت استثمارات القسم بين عمليات الاستحواذ، وأسهم النمو، والائتمان الخاص، ورأس المال الجريء، فيما تعاون مع عدد من المديرين العامين لإطلاق استراتيجيات جديدة في مجال الأسهم الخاصة، خصوصاً التمويل المهيكل في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
كما شارك «أديا» في عدد من صفقات السوق الثانوية، بما في ذلك صفقات نقل ملكية أصول منفردة، إلى جانب قيامه بدور مستثمر رئيسي في محفظة متعددة الأصول تركز على الصين وتديرها شركة «سي دي إتش إنفستمنتس».

ركز قسم الأسهم الخاصة خلال العام أيضاً على تحقيق قيمة من الاستثمارات القائمة، من خلال تنفيذ عمليات تخارج عبر قنوات متعددة.
واتفق القسم على بيع حصته في شركة «بِنشن إنشورانس كوربوريشن» البريطانية المتخصصة في التأمين، إلى جانب بيع حصته في شركة «إيفكو» العالمية لحلول التغليف.
كما نجحت شركة «ميدلاين»، المتخصصة في توزيع المستلزمات الصحية والتي يحتفظ «أديا» باستثمار فيها منذ 2018، في الوصول إلى الأسواق العامة عبر طرح عام أولي، كان الأكبر عالمياً خلال العام.

واصل «أديا» التركيز على التكنولوجيا باعتبارها أحد محاور الاستثمار الرئيسية، مع توجيه اهتمام خاص إلى شركات برمجيات المؤسسات القادرة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وشملت أبرز الاستثمارات خلال العام الاستحواذ على شركة «دايفورس»، وهي منصة أمريكية لبرمجيات الموارد البشرية، والاستثمار في شركة «آي إف إس» الأوروبية المتخصصة في البرمجيات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما استثمر الجهاز في قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والسلع الاستهلاكية، مستهدفاً الشركات التي تستفيد من الطلب الأساسي والتحولات الديموغرافية وتغير سلاسل الإمداد العالمية.

عزز قسم البنية التحتية استثماراته المرتبطة بالطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وتضمنت أبرز استثمارات 2025 التزاماً بقيمة 600 مليون دولار في منصة «فانتج إيه بي إيه سي» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة.
كما استثمر القسم أكثر من 200 مليون دولار في مراكز بيانات عاملة في الولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في القطاع، إلى جانب مشاركته في معاملات بالسوق الثانوية لتوفير السيولة.
وفي قطاع الطاقة، استجاب «أديا» للطلب المتزايد على الكهرباء في الولايات المتحدة من خلال استثمارات مهمة في شركة مرافق أمريكية ومنصات لتوليد الطاقة بالغاز.

واصل قسم العقارات تنفيذ استراتيجية نشطة لإعادة تدوير رأس المال، من خلال التخارج من الأصول التي اكتملت خطط تطويرها وتوجيه الأموال إلى فرص ذات عوائد أعلى.
وزاد القسم انكشافه في الولايات المتحدة على قطاع مساكن كبار السن، مستفيداً من الاتجاهات الديموغرافية ومحدودية المعروض الجديد.
وفي آسيا، عزز «أديا» علاقته مع أحد شركائه من خلال الاستثمار في أعماله بمنطقة الصين الكبرى، لدعم نمو منصات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية المستفيدة من نمو التجارة الإلكترونية والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وفي أوروبا، وسع الجهاز انكشافه على الاستراتيجيات السكنية وحلول الأسهم، مستفيداً من الفرص الناتجة عن تشدد البنوك في الإقراض واحتياجات إعادة التمويل.

واصل الائتمان الخاص كونه أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية «أديا» العقارية، مع توسع الجهاز في منصاته القائمة ودعمه إنشاء منصة جديدة في هونغ كونغ تستهدف القروض المضمونة ذات الأولوية.
كما نفذ الجهاز عدداً من عمليات التخارج العقارية، شملت بيع محفظة لمساكن الطلبة في الولايات المتحدة، والتخارج من أصول للبيع بالتجزئة في سنغافورة، إلى جانب بيع أصول سكنية مختارة في هولندا وأصول للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة.

واصل الجهاز توسيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عملياته الاستثمارية، بهدف تحسين سرعة التحليل وجودته وتعزيز عملية اتخاذ القرار.
وفي القطاع العقاري، بدأ الفريق تجربة أدوات للذكاء الاصطناعي بصورة مدروسة لتحسين الإنتاجية وتوليد رؤى تساعد في القرارات الاستثمارية، فيما عزز قسم الدخل الثابت منصات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الرؤى ودعم عملية اتخاذ القرار.

واصل مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا لاب»، مؤسسة الأبحاث المستقلة في علوم البيانات والحوسبة المدعومة من الجهاز، توسيع أنشطته العلمية والتعليمية في 2025.
وأطلق المختبر أول برنامج تدريب صيفي له، شارك فيه 15 طالباً من طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا على مدى ثمانية أسابيع، إلى جانب تنظيم مدرستين صيفيتين في إسبانيا والصين حول الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والذكاء الاصطناعي المستدام.
كما نظم المختبر 7 ندوات متخصصة في أبوظبي، ركزت على الذكاء الاصطناعي وعلوم المناخ والعلوم الصحية والبحوث الحاسوبية. وشهدت ندوة «أديا لاب» السنوية حضوراً قياسياً، مع مشاركة أكثر من 800 شخص حضورياً و600 عبر الإنترنت، وبمشاركة 41 متحدثاً، بينهم 4 علماء حاصلون على جائزة نوبل.

واصل «أديا» تعزيز قاعدة موارده البشرية وقدراته المؤسسية بالتوازي مع توسعه الاستثماري، حيث بلغ عدد موظفيه 1,350 موظفاً من 61 دولة.