أظهرت وثيقة شروط يوم الاثنين أن مجموعة «سوفت بنك» طرحت سندات غير مضمونة (بمرتبة سداد متقدمة) مقومة بالدولار بقيمة 10 مليارات دولار وأخرى مقومة باليورو بقيمة مليار يورو، وذلك لتمويل استثمارها في شركة «أوبن إيه آي».
وتتوزع السندات المقومة بالدولار على آجال استحقاق مدتها 3 سنوات ونصف، و5 سنوات ونصف، و7 سنوات ونصف، بينما تنقسم السندات المقومة باليورو إلى آجال استحقاق مدتها 4 سنوات و6 سنوات، وفقاً للوثيقة.
وذكرت الوثيقة أن حصيلة الإصدار ستُستخدم لتمويل دفعة «سوفت بنك» البالغة 10 مليارات دولار، وهي تمثل الشريحة الثالثة من استثمارها اللاحق في «أوبن إيه آي» -والذي من المتوقع إتمامه في الأول من أكتوبر- وكذلك لأغراض الشركة العامة.
وكانت «سوفت بنك» قد حصلت في وقت سابق على تسهيلات ائتمانية مؤقتة (قرض جسر) بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي»، وستحل هذه السندات محل ذلك القرض، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع تحديد تسعير السندات في 24 سبتمبر وإتمام التسوية في 29 سبتمبر، وفقاً للوثيقة.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مجموعة «سوفت بنك» نظراً لوجود عطلة رسمية في اليابان.
وتتولى كل من «سيتي جروب» و«جي بي مورغان» دور المديرين الرئيسيين لسجل الاكتتاب في هذه السندات، وفقاً للوثيقة.
