يعتزم بنك القاهرة طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية.
وأوضح البنك في بيان أن الطرح العام الأولي يتضمن شريحتين، الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر والخارج، والثانية طرح عام للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية.
وأضاف أن الأسهم المزمع طرحها تمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك، فيما يحتفظ بنك مصر بصفته المساهم البائع بملكية الأسهم المتبقية بعد إتمام الصفقة، وفقاً لنسبة الطرح المعلنة.
وأشار البنك إلى أن تنفيذ الطرح يتطلب استيفاء الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب موافقات البورصة المصرية.
وفي إطار الاستعدادات للطرح، عين بنك القاهرة شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، كما عيّن شركة «إي إف جي هيرميس» للترويج وتغطية الاكتتاب مديراً للطرح ومنسقاً دولياً.
وعلى صعيد الاستشارات القانونية، يتولى مكتب بيكر مكنزي تقديم الاستشارات المتعلقة بالقانونين الأمريكي والإنجليزي لبنك القاهرة وبنك مصر، فيما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون المصري.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته، مشيراً إلى أن البنك بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر.
وأضاف أن البنك يستند إلى نموذج أعمال يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأعرب أباظة عن تطلعه إلى انضمام مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهمي البنك، والتواصل مع المستثمرين مع بدء مرحلة جديدة من تطوره باعتباره مؤسسة مقيدة بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يحظى طرح بنك القاهرة باهتمام المستثمرين، نظراً لمكانة البنك في القطاع المصرفي المصري واتساع قاعدة عملائه، فيما ستتوقف جاذبية الاكتتاب على السعر النهائي للأسهم، وحجم الطلب، وظروف السوق وقت التنفيذ.
