يسعى «بنك أوف أمريكا» إلى جمع ما لا يقل عن 6 مليارات دولار عبر طرح سندات عالية التصنيف، الجمعة، عقب أسبوع مضطرب في أسواق الائتمان عطّل خطط تمويل لعدد من الجهات المقترضة.
ونقلت «بلومبيرغ» عن أشخاص مطلعين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الحجم النهائي للصفقة لم يُحسم بعد، وقد يرتفع وفقاً لمستوى الطلب.
وأوضح المطلعون أن البنك يطرح أدوات دين موزعة على أربع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين 3 و11 عاماً، فيما حُدد العائد الإضافي الأولي للشريحة الأطول أجلاً عند نحو 1.2 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ونقلت «بلومبيرغ» عن أشخاص مطلعين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الحجم النهائي للصفقة لم يُحسم بعد، وقد يرتفع وفقاً لمستوى الطلب.
وأوضح المطلعون أن البنك يطرح أدوات دين موزعة على أربع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين 3 و11 عاماً، فيما حُدد العائد الإضافي الأولي للشريحة الأطول أجلاً عند نحو 1.2 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
تقلبات السوق
ويُعد «بنك أوف أمريكا» ثالث مؤسسة مالية كبرى في «وول ستريت» تطرح سندات خلال الأسبوع، الذي شهد تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة وارتفاع مخاطر الائتمان للشركات الكبرى ذات التصنيف الائتماني المرتفع، على خلفية بيانات تضخم تجاوزت التوقعات ومخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وكان البنك الوحيد بين البنوك الستة الكبرى الذي لم يلجأ إلى أسواق الدين خلال الربع الثالث؛ إذ جمع 17 مليار دولار منذ بداية العام، وهو أدنى مبلغ بين هذه المجموعة. وبلغت قيمة آخر إصدار له في إبريل 10 مليارات دولار.
وكان البنك الوحيد بين البنوك الستة الكبرى الذي لم يلجأ إلى أسواق الدين خلال الربع الثالث؛ إذ جمع 17 مليار دولار منذ بداية العام، وهو أدنى مبلغ بين هذه المجموعة. وبلغت قيمة آخر إصدار له في إبريل 10 مليارات دولار.
إصدارات البنوك
وجمع «جي بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» 10 مليارات دولار من إصدارات السندات خلال وقت سابق من الأسبوع.
وعادة ما تُجري البنوك الستة الكبرى، التي تضم أيضاً «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، عمليات الاقتراض بعد إعلان نتائجها الفصلية. وتُقدّر «باركليز» أن تجمع هذه البنوك نحو 41 مليار دولار من السندات عالية التصنيف خلال الربع الحالي، بزيادة 30% على متوسط الإصدارات في الفترات المماثلة منذ 2015.
وتراجعت أسهم «بنك أوف أمريكا»، عقب إعلان نتائج الربع الثالث دون توقعات المحللين، مع تسجيل قطاعي الأسهم والدخل الثابت إيرادات أقل من التقديرات.
وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ»، سيكون الإصدار المرتقب خامس طرح لسندات عالية التصنيف يُسعّر يوم جمعة خلال العام الجاري. وكان آخر إصدار مماثل في يوليو، ونفذته وحدة تابعة لشركة «دير آند كو».
وعادة ما تُجري البنوك الستة الكبرى، التي تضم أيضاً «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، عمليات الاقتراض بعد إعلان نتائجها الفصلية. وتُقدّر «باركليز» أن تجمع هذه البنوك نحو 41 مليار دولار من السندات عالية التصنيف خلال الربع الحالي، بزيادة 30% على متوسط الإصدارات في الفترات المماثلة منذ 2015.
وتراجعت أسهم «بنك أوف أمريكا»، عقب إعلان نتائج الربع الثالث دون توقعات المحللين، مع تسجيل قطاعي الأسهم والدخل الثابت إيرادات أقل من التقديرات.
وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ»، سيكون الإصدار المرتقب خامس طرح لسندات عالية التصنيف يُسعّر يوم جمعة خلال العام الجاري. وكان آخر إصدار مماثل في يوليو، ونفذته وحدة تابعة لشركة «دير آند كو».
