أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إطلاق طرح لسندات مقومة بالدولار على شريحتين، إحداهما خضراء لأجل خمس سنوات، والأخرى لأجل 10 سنوات، ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغ حجمه 20 مليار دولار.
وحددت الشركة، مؤشرات التسعير الأولية للشريحة الخضراء لأجل خمس سنوات عند نحو 130 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما حُددت المؤشرات الأولية للشريحة الثانية لأجل 10 سنوات عند نحو 140 نقطة أساس فوق العوائد الأمريكية.
ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني عند مستوى «Aa3» من وكالة «موديز» و«AA» من وكالة «فيتش»، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة. وستكون السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة ذات أولوية في السداد.
وعينت «طاقة» كلاً من بنوك «أبوظبي التجاري»، و«سيتي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، و«جيه بي مورغان»، و«المشرق»، و«ستاندرد تشارترد»، مديرين مشتركين للاكتتاب ومديرين رئيسيين للطرح. كما تتولى بنوك سيتي و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» مهام الهيكلة المشتركة للتمويل الأخضر.
ومن المقرر تسوية الإصدار في 26 أكتوبر 2026، على أن تستحق الشريحة الخضراء في 26 إبريل 2032، فيما تستحق الشريحة الثانية في 26 أكتوبر 2036.
وأوضحت الشركة أن حصيلة الشريحة الخضراء ستُستخدم لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء مؤهلة، بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر والأزرق المعتمد لديها، بينما ستُخصص حصيلة الشريحة لأجل خمس سنوات للأغراض العامة للشركة.
ومن المتوقع إدراج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن.
وحددت الشركة، مؤشرات التسعير الأولية للشريحة الخضراء لأجل خمس سنوات عند نحو 130 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما حُددت المؤشرات الأولية للشريحة الثانية لأجل 10 سنوات عند نحو 140 نقطة أساس فوق العوائد الأمريكية.
ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني عند مستوى «Aa3» من وكالة «موديز» و«AA» من وكالة «فيتش»، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة. وستكون السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة ذات أولوية في السداد.
وعينت «طاقة» كلاً من بنوك «أبوظبي التجاري»، و«سيتي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، و«جيه بي مورغان»، و«المشرق»، و«ستاندرد تشارترد»، مديرين مشتركين للاكتتاب ومديرين رئيسيين للطرح. كما تتولى بنوك سيتي و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» مهام الهيكلة المشتركة للتمويل الأخضر.
ومن المقرر تسوية الإصدار في 26 أكتوبر 2026، على أن تستحق الشريحة الخضراء في 26 إبريل 2032، فيما تستحق الشريحة الثانية في 26 أكتوبر 2036.
وأوضحت الشركة أن حصيلة الشريحة الخضراء ستُستخدم لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء مؤهلة، بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر والأزرق المعتمد لديها، بينما ستُخصص حصيلة الشريحة لأجل خمس سنوات للأغراض العامة للشركة.
ومن المتوقع إدراج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن.
