أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إطلاق طرح سندات زرقاء مقوّمة بالدولار بقيمة 600 مليون دولار، لأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف جمع التمويل من أسواق الدين العالمية.
وبحسب بيانات الطرح، تسعى الشركة إلى جمع المبلغ من خلال سندات زرقاء غير مضمونة ذات أولوية في السداد، وفقاً للائحة «إس» (Regulation S)، على أن تستحق في 29 أكتوبر 2031.
وحددت الشركة السعر الاسترشادي الأولي للسندات عند نحو 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، فيما ستُصدر السندات بعائد ثابت، مع سداد الفوائد مرتين سنوياً.
ويتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول» للخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سوسيتيه جنرال»، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري دفاتر الاكتتاب.
وتُستخدم السندات الزرقاء عادة لتمويل المشروعات المرتبطة بحماية المحيطات والموارد المائية والحفاظ عليها، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالبيئة البحرية. (وكالات)
وبحسب بيانات الطرح، تسعى الشركة إلى جمع المبلغ من خلال سندات زرقاء غير مضمونة ذات أولوية في السداد، وفقاً للائحة «إس» (Regulation S)، على أن تستحق في 29 أكتوبر 2031.
وحددت الشركة السعر الاسترشادي الأولي للسندات عند نحو 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، فيما ستُصدر السندات بعائد ثابت، مع سداد الفوائد مرتين سنوياً.
ويتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول» للخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سوسيتيه جنرال»، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري دفاتر الاكتتاب.
وتُستخدم السندات الزرقاء عادة لتمويل المشروعات المرتبطة بحماية المحيطات والموارد المائية والحفاظ عليها، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالبيئة البحرية. (وكالات)
