تعتزم شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، جمع 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات باليورو، في ثاني عملية لها بهذه العملة خلال العام الحالي، مقدمة عوائد أعلى بكثير مقارنة بإصدارها السابق في مايو، في ظل تراجع أسواق الائتمان وتصاعد مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
تطرح الشركة الإصدار عبر سبع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين عامين و19 عاماً، وسط استقطابها طلبات من مستثمرين تجاوزت 17.1 مليار يورو، مع تركز اهتمام المستثمرين في الشريحة الأطول أجلاً، وفقاً لشخص مطلع على الصفقة.
وتعكس العوائد المرتفعة اتساع هوامش العائد التي باتت الشركات مطالبة بتقديمها للمستثمرين، إلى جانب تراجع أسعار سندات «ألفابت» القائمة في السوق، بعدما اتسعت فروق العائد عليها بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية منذ بدء تداولها.
وتحمل سندات الشركة القائمة تصنيف «Aa2» من وكالة «موديز»، وهو ثالث أعلى تصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية.
ومن شأن الإصدار الجديد أن يجعل «ألفابت» أكبر شركة من حيث حجم إصدارات ديون الشركات المقومة باليورو خلال عام ميلادي واحد، بعدما جمعت 9 مليارات يورو عبر ست شرائح في مايو الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل باسم «أمازون»، التي أصدرت سندات بقيمة 14.5 مليار يورو في مارس.
وتمكنت الشركة من خفض العوائد الاسترشادية بما لا يقل عن 20 نقطة أساس عبر جميع الشرائح خلال فترة تلقي طلبات الاكتتاب. ومن المتوقع تسعير الشريحة ذات العامين عند 40 نقطة أساس فوق سعر المقايضة المرجعي، فيما تبلغ علاوة الشريحة الأطول، الممتدة لـ19 عاماً، 185 نقطة أساس فوق السعر المرجعي.
وتتولى بنوك «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك» ترتيب إصدار «ألفابت».
تطرح الشركة الإصدار عبر سبع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين عامين و19 عاماً، وسط استقطابها طلبات من مستثمرين تجاوزت 17.1 مليار يورو، مع تركز اهتمام المستثمرين في الشريحة الأطول أجلاً، وفقاً لشخص مطلع على الصفقة.
وتعكس العوائد المرتفعة اتساع هوامش العائد التي باتت الشركات مطالبة بتقديمها للمستثمرين، إلى جانب تراجع أسعار سندات «ألفابت» القائمة في السوق، بعدما اتسعت فروق العائد عليها بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية منذ بدء تداولها.
وتحمل سندات الشركة القائمة تصنيف «Aa2» من وكالة «موديز»، وهو ثالث أعلى تصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية.
ومن شأن الإصدار الجديد أن يجعل «ألفابت» أكبر شركة من حيث حجم إصدارات ديون الشركات المقومة باليورو خلال عام ميلادي واحد، بعدما جمعت 9 مليارات يورو عبر ست شرائح في مايو الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل باسم «أمازون»، التي أصدرت سندات بقيمة 14.5 مليار يورو في مارس.
وتمكنت الشركة من خفض العوائد الاسترشادية بما لا يقل عن 20 نقطة أساس عبر جميع الشرائح خلال فترة تلقي طلبات الاكتتاب. ومن المتوقع تسعير الشريحة ذات العامين عند 40 نقطة أساس فوق سعر المقايضة المرجعي، فيما تبلغ علاوة الشريحة الأطول، الممتدة لـ19 عاماً، 185 نقطة أساس فوق السعر المرجعي.
وتتولى بنوك «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك» ترتيب إصدار «ألفابت».
