الإصدار يشمل سندات بآجال استحقاق 3 و5 و10 سنوات
الإقبال القوي يعكس ثقة المستثمرين بالديون السيادية
استقطبت الكويت طلبات اكتتاب تجاوزت 13.5 مليار دولار في إصدار جديد لسندات مقومة بالدولار، في مؤشر على استمرار ثقة المستثمرين بالديون السيادية الكويتية.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، يشمل الإصدار ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3 و5 و10 سنوات، وتتولى ترتيبه بنوك عالمية من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الحجم النهائي للإصدار وتسعيره.
وتطرح الكويت السندات الجديدة بهامش أولي يبلغ نحو 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاث سنوات، و110 نقاط أساس للشريحة ذات أجل عشر سنوات، مع إمكانية تراجع هذه الهوامش إذا استمر الطلب القوي من المستثمرين.
ويمثل الإصدار الجديد استمراراً لعودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية بعد انقطاع دام ثمانية أعوام، إذ نجحت في أواخر العام الماضي في جمع 11.25 مليار دولار من إصدار دولي استقطب طلبات اكتتاب قاربت 30 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالأدوات السيادية الكويتية.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، يشمل الإصدار ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3 و5 و10 سنوات، وتتولى ترتيبه بنوك عالمية من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الحجم النهائي للإصدار وتسعيره.
وتطرح الكويت السندات الجديدة بهامش أولي يبلغ نحو 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاث سنوات، و110 نقاط أساس للشريحة ذات أجل عشر سنوات، مع إمكانية تراجع هذه الهوامش إذا استمر الطلب القوي من المستثمرين.
ويمثل الإصدار الجديد استمراراً لعودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية بعد انقطاع دام ثمانية أعوام، إذ نجحت في أواخر العام الماضي في جمع 11.25 مليار دولار من إصدار دولي استقطب طلبات اكتتاب قاربت 30 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالأدوات السيادية الكويتية.
