تستعد شركة «أوبر تكنولوجيز» لطرح أول إصدار لها من السندات باليورو، في خطوة تأتي وسط موجة قياسية من إصدارات الشركات الأمريكية في أسواق الدين الأوروبية.
وعقدت «أوبر» اجتماعات مع مستثمرين يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول، تمهيداً لإصدار محتمل لسندات باليورو يتكون من خمس شرائح، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة «بلومبيرغ».
ووفقاً للمصادر، فوّضت الشركة كلاً من «غولدمان ساكس»، و«بي إن بي باريبا»، و«بنك أوف أمريكا»، و«دويتشه بنك»، و«مورغان ستانلي» لإدارة الإصدار وترتيب دفاتر الاكتتاب.
ومن المتوقع أن يشمل الطرح سندات ذات أسعار فائدة ثابتة بآجال استحقاق تبلغ 3 سنوات و6 سنوات و8 سنوات و12 عاماً و20 عاماً، بحسب الشخص المطلع.
يأتي إصدار «أوبر» في وقت تشهد فيه الشركات الأمريكية إقبالاً قياسياً على أسواق الدين باليورو خلال العام الجاري، فيما تُعرف هذه الإصدارات باسم «سندات اليانكي العكسية» أو “Reverse Yankee”، وهي سندات تصدرها شركات أمريكية بعملة اليورو.
وبحسب بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، بلغت إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية باليورو نحو 125 مليار يورو (145 مليار دولار) منذ بداية العام، وهو مستوى قياسي لهذه الفترة. وأسهمت شركات التكنولوجيا العملاقة، المعروفة باسم شركات الحوسبة فائقة النطاق، في زيادة المعروض، ومن بينها «أمازون» و«ألفابت».
ويتزامن توجه «أوبر» إلى سوق السندات الأوروبية مع توسع الشركة في القارة، حيث وافقت في وقت سابق من العام على الاستحواذ على منصة توصيل الطعام «دليفري هيرو» مقابل 14.8 مليار دولار، في صفقة أقر مجلس إدارة الشركة الألمانية عرض «أوبر» بشأنها مؤخراً.
كما دخلت «أوبر» في شراكة مع شركة «وايف» البريطانية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، بهدف توفير خدمات نقل بسيارات ذاتية القيادة في لندن عبر تطبيق «أوبر».
وعقدت «أوبر» اجتماعات مع مستثمرين يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول، تمهيداً لإصدار محتمل لسندات باليورو يتكون من خمس شرائح، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة «بلومبيرغ».
ووفقاً للمصادر، فوّضت الشركة كلاً من «غولدمان ساكس»، و«بي إن بي باريبا»، و«بنك أوف أمريكا»، و«دويتشه بنك»، و«مورغان ستانلي» لإدارة الإصدار وترتيب دفاتر الاكتتاب.
ومن المتوقع أن يشمل الطرح سندات ذات أسعار فائدة ثابتة بآجال استحقاق تبلغ 3 سنوات و6 سنوات و8 سنوات و12 عاماً و20 عاماً، بحسب الشخص المطلع.
يأتي إصدار «أوبر» في وقت تشهد فيه الشركات الأمريكية إقبالاً قياسياً على أسواق الدين باليورو خلال العام الجاري، فيما تُعرف هذه الإصدارات باسم «سندات اليانكي العكسية» أو “Reverse Yankee”، وهي سندات تصدرها شركات أمريكية بعملة اليورو.
وبحسب بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، بلغت إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية باليورو نحو 125 مليار يورو (145 مليار دولار) منذ بداية العام، وهو مستوى قياسي لهذه الفترة. وأسهمت شركات التكنولوجيا العملاقة، المعروفة باسم شركات الحوسبة فائقة النطاق، في زيادة المعروض، ومن بينها «أمازون» و«ألفابت».
ويتزامن توجه «أوبر» إلى سوق السندات الأوروبية مع توسع الشركة في القارة، حيث وافقت في وقت سابق من العام على الاستحواذ على منصة توصيل الطعام «دليفري هيرو» مقابل 14.8 مليار دولار، في صفقة أقر مجلس إدارة الشركة الألمانية عرض «أوبر» بشأنها مؤخراً.
كما دخلت «أوبر» في شراكة مع شركة «وايف» البريطانية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، بهدف توفير خدمات نقل بسيارات ذاتية القيادة في لندن عبر تطبيق «أوبر».
