جذبت السندات الزرقاء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بقيمة 600 مليون دولار طلبات اكتتاب تجاوزت 1.4 مليار دولار، في مؤشر على الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار المخصص لتمويل مشاريع مؤهلة ضمن قطاع الطاقة النظيفة.
وحددت «مصدر» السعر النهائي للسندات، التي تمتد لخمس سنوات، عند هامش 115 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، مقارنة بمؤشرات سعرية أولية بلغت نحو 130 نقطة أساس.
وتستحق السندات، المصنفة ضمن فئة الديون الممتازة غير المضمونة، في 29 أكتوبر 2031، فيما تقرر تثبيت حجم الإصدار عند 600 مليون دولار من دون زيادته، على الرغم من تجاوز الطلبات 1.4 مليار دولار، باستثناء طلبات المؤسسات المشاركة في الإدارة المشتركة للإصدار.
وتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول سي آي بي»، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سوسيتيه جنرال»، مهام مديري الإصدار المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.
وتحمل «مصدر» تصنيفات ائتمانية من «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، عند «A1» و«AA-» و«AA-» على التوالي. (وكالات)
وحددت «مصدر» السعر النهائي للسندات، التي تمتد لخمس سنوات، عند هامش 115 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، مقارنة بمؤشرات سعرية أولية بلغت نحو 130 نقطة أساس.
وتستحق السندات، المصنفة ضمن فئة الديون الممتازة غير المضمونة، في 29 أكتوبر 2031، فيما تقرر تثبيت حجم الإصدار عند 600 مليون دولار من دون زيادته، على الرغم من تجاوز الطلبات 1.4 مليار دولار، باستثناء طلبات المؤسسات المشاركة في الإدارة المشتركة للإصدار.
وتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول سي آي بي»، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سوسيتيه جنرال»، مهام مديري الإصدار المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.
وتحمل «مصدر» تصنيفات ائتمانية من «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، عند «A1» و«AA-» و«AA-» على التوالي. (وكالات)
