«أوراكل» تسعى لجمع 20 مليار دولار عبر السندات والأسهم

بدأت شركة «أوراكل» عملية لجمع 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات وطرح أسهم، بعد أيام قليلة من إعلانها خطة تمويل طويلة الأجل لتغطية التوسع الكبير في إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة، في إفصاحين منفصلين، إنها تطرح سندات مقومة بالدولار بقيمة 10 مليارات دولار ضمن فئة الاستثمار، إلى جانب أسهم عادية بالقيمة نفسها. وأوضحت أن حصيلة الإصدارين ستُستخدم في تمويل أنشطتها التشغيلية اليومية، بما قد يشمل الإنفاق الرأسمالي وتوزيعات الأرباح.
وكان سهم «أوراكل» قد سجل ارتفاعاً لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع أحد مؤشرات مخاطر الائتمان لديها، بعدما تعهدت الشركة بالحد من نمو إجمالي ديونها إلى 10 مليارات دولار حتى السنة المالية 2030، وقدمت توقعات بشأن التدفقات النقدية الحرة ساهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال قدرة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد مجزية.

وتطرح «أوراكل» السندات عبر ست شرائح، بآجال استحقاق تتراوح بين عامين و20 عاماً، وفقاً لشخص مطلع على الصفقة. وأضاف المصدر أن التسعير الاسترشادي للشريحة الأطول أجلاً يتضمن هامش عائد يبلغ نحو 3.6 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ويتولى بنك «بي إن بي باريبا» قيادة ترتيب إصدار السندات، فيما يقود بنك «أوف أمريكا» عملية طرح الأسهم، بحسب الإفصاحات.
ويأتي إصدار السندات بعد أيام قليلة من إنهاء شركة «مايكروسوفت» فترة استمرت قرابة ثلاثة أشهر دون إصدارات جديدة لسندات شركات التكنولوجيا الكبرى في السوق الأمريكية، وذلك في وقت بات فيه المستثمرون يطالبون بعلاوات عائد أعلى مقابل تحمل مخاطر الشركات المرتبطة بطفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي، ويدفعون مبالغ أكبر للتحوط من تلك المخاطر.