تتعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الأسواق الخاصة، مع تدفق موجة جديدة من شركات الاستثمار الدولية إلى الإمارة، سعياً إلى توسيع شراكاتها مع صناديق الثروة السيادية، والمشاركة في استثماراتها، والاستحواذ على حصص في الشركات المدرجة ضمن محافظها، وفقاً لتقرير صادر عن «بلومبيرغ».
وقالت الوكالة إن هذا التوجه يبرز بصورة خاصة في سوق الصفقات الثانوية للأصول الخاصة، الذي يشهد نمواً متسارعاً، وسط توقعات بأن تصل قيمة هذا القطاع إلى 250 مليار دولار خلال العام الحالي. ومنذ منتصف سبتمبر، افتتحت شركات «إي كيو تي» و«بانثيون» و«يورازيو» مكاتب لها في أبوظبي، لتنضم إلى شركتي «أرديان» و«هاربورفيست بارتنرز» اللتين سبقتا إلى السوق.
وقالت الوكالة إن هذا التوجه يبرز بصورة خاصة في سوق الصفقات الثانوية للأصول الخاصة، الذي يشهد نمواً متسارعاً، وسط توقعات بأن تصل قيمة هذا القطاع إلى 250 مليار دولار خلال العام الحالي. ومنذ منتصف سبتمبر، افتتحت شركات «إي كيو تي» و«بانثيون» و«يورازيو» مكاتب لها في أبوظبي، لتنضم إلى شركتي «أرديان» و«هاربورفيست بارتنرز» اللتين سبقتا إلى السوق.
ثقل أبوظبي
تجسد صفقة شركة «أرديان» أبرز مؤشرات الدور المتنامي لأبوظبي في هذا القطاع، بعدما جمعت الشركة العام الماضي 30 مليار دولار لصالح أكبر منصة للصفقات الثانوية على الإطلاق.
وتكتسب الصفقات الثانوية أهمية متزايدة مع ارتفاع أسعار الفائدة، الذي جعل بيع الأصول واسترداد السيولة أكثر صعوبة. كما تتيح هذه الصفقات لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مع توسع محافظها في الأسواق الخاصة، إعادة موازنة استثماراتها وتحرير رأس المال لضخه في فرص جديدة.
وقال ياسين زروق، المدير العام والرئيس المشارك لدى شركة أرديان أبوظبي، في مقابلة مع «بلومبيرغ» إن حجم أعمال الشركة يجعلها شريكاً طبيعياً في الصفقات الكبيرة والمعقدة، من خلال توفير حلول السيولة للمستثمرين المحليين.
وعززت «أرديان» علاقاتها مع جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تبلغ أصوله 1.1 تريليون دولار، عبر شراكة لإطلاق منصة للصفقات الثانوية في القطاع العقاري خلال الأيام الأولى من الحرب مع إيران. كما ترتبط الشركة بشراكات مع «مبادلة للاستثمار» في مجال الأصول الخاصة، وتواصل توسيع فريقها الاستثماري في أبوظبي منذ افتتاح مكتبها في الإمارة عام 2023.
6 مليارات دولار لـ«بانثيون»
امتد الزخم إلى شركات أخرى، إذ أعلنت «بانثيون»، بعد أيام من افتتاح مكتبها في أبوظبي أواخر سبتمبر، أن أحدث صناديقها العالمية الرئيسية للصفقات الثانوية في مجال الاستثمار المباشر تجاوز مستهدفاته، بعدما جمع التزامات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار، بدعم كبير من مستثمرين جدد في الشرق الأوسط.
وقال فراس ملاح، المدير التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»، إن الشركة تعمل مع المستثمرين عبر مجموعة من الصيغ، تشمل الاستثمار المشترك والحلول المصممة وفق احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الوجود المحلي يسهل التواصل وإجراء المناقشات معهم.
كما يمنح الوجود المباشر في المنطقة شركات الاستثمار العالمية قدرة أكبر على التواصل مع المستثمرين الإقليميين، وفهماً أعمق لمحافظهم الاستثمارية واحتياجاتهم من السيولة. وقال إدوارد هولدسوورث، العضو المنتدب في فريق الصفقات الثانوية لدى «هاربورفيست»، إن هذه العلاقات قد تقود إلى صفقات لبيع الأصول بهدف إعادة موازنة المحافظ، أو إلى شراكات للاستثمار المشترك في الصفقات الثانوية.
121 مليار دولار
سجلت الصفقات الثانوية للأصول الخاصة مستوى قياسياً بلغ 121 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً لشركة «إيفركور»، ما يدفع صناديق الثروة في أبوظبي إلى تعزيز مواقعها للاستفادة من نمو هذا السوق.
وفي هذا السياق، يعيد جهاز أبوظبي للاستثمار ضبط استراتيجيته في مجال الاستثمار المباشر، فيما يعتزم مجلس أبوظبي للاستثمار، ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كذلك عينت شركة «بي جي آي إم»، التي تدير أصولاً بقيمة 1.5 تريليون دولار، لوكاس رادال رئيساً لوحدة الاستثمارات الثانوية في الشرق الأوسط، على أن يتخذ من أبوظبي مقراً له. وقال محمد عبد الملك، رئيس أعمال الشركة في الشرق الأوسط، إن المؤسسات الإقليمية تتجه بشكل متزايد إلى الصفقات الثانوية لإدارة محافظها المتنامية في الأسواق الخاصة.
تجسد صفقة شركة «أرديان» أبرز مؤشرات الدور المتنامي لأبوظبي في هذا القطاع، بعدما جمعت الشركة العام الماضي 30 مليار دولار لصالح أكبر منصة للصفقات الثانوية على الإطلاق.
وتكتسب الصفقات الثانوية أهمية متزايدة مع ارتفاع أسعار الفائدة، الذي جعل بيع الأصول واسترداد السيولة أكثر صعوبة. كما تتيح هذه الصفقات لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مع توسع محافظها في الأسواق الخاصة، إعادة موازنة استثماراتها وتحرير رأس المال لضخه في فرص جديدة.
وقال ياسين زروق، المدير العام والرئيس المشارك لدى شركة أرديان أبوظبي، في مقابلة مع «بلومبيرغ» إن حجم أعمال الشركة يجعلها شريكاً طبيعياً في الصفقات الكبيرة والمعقدة، من خلال توفير حلول السيولة للمستثمرين المحليين.
وعززت «أرديان» علاقاتها مع جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تبلغ أصوله 1.1 تريليون دولار، عبر شراكة لإطلاق منصة للصفقات الثانوية في القطاع العقاري خلال الأيام الأولى من الحرب مع إيران. كما ترتبط الشركة بشراكات مع «مبادلة للاستثمار» في مجال الأصول الخاصة، وتواصل توسيع فريقها الاستثماري في أبوظبي منذ افتتاح مكتبها في الإمارة عام 2023.
6 مليارات دولار لـ«بانثيون»
امتد الزخم إلى شركات أخرى، إذ أعلنت «بانثيون»، بعد أيام من افتتاح مكتبها في أبوظبي أواخر سبتمبر، أن أحدث صناديقها العالمية الرئيسية للصفقات الثانوية في مجال الاستثمار المباشر تجاوز مستهدفاته، بعدما جمع التزامات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار، بدعم كبير من مستثمرين جدد في الشرق الأوسط.
وقال فراس ملاح، المدير التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»، إن الشركة تعمل مع المستثمرين عبر مجموعة من الصيغ، تشمل الاستثمار المشترك والحلول المصممة وفق احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الوجود المحلي يسهل التواصل وإجراء المناقشات معهم.
كما يمنح الوجود المباشر في المنطقة شركات الاستثمار العالمية قدرة أكبر على التواصل مع المستثمرين الإقليميين، وفهماً أعمق لمحافظهم الاستثمارية واحتياجاتهم من السيولة. وقال إدوارد هولدسوورث، العضو المنتدب في فريق الصفقات الثانوية لدى «هاربورفيست»، إن هذه العلاقات قد تقود إلى صفقات لبيع الأصول بهدف إعادة موازنة المحافظ، أو إلى شراكات للاستثمار المشترك في الصفقات الثانوية.
121 مليار دولار
سجلت الصفقات الثانوية للأصول الخاصة مستوى قياسياً بلغ 121 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً لشركة «إيفركور»، ما يدفع صناديق الثروة في أبوظبي إلى تعزيز مواقعها للاستفادة من نمو هذا السوق.
وفي هذا السياق، يعيد جهاز أبوظبي للاستثمار ضبط استراتيجيته في مجال الاستثمار المباشر، فيما يعتزم مجلس أبوظبي للاستثمار، ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كذلك عينت شركة «بي جي آي إم»، التي تدير أصولاً بقيمة 1.5 تريليون دولار، لوكاس رادال رئيساً لوحدة الاستثمارات الثانوية في الشرق الأوسط، على أن يتخذ من أبوظبي مقراً له. وقال محمد عبد الملك، رئيس أعمال الشركة في الشرق الأوسط، إن المؤسسات الإقليمية تتجه بشكل متزايد إلى الصفقات الثانوية لإدارة محافظها المتنامية في الأسواق الخاصة.
