تشهد مكاتب العائلات والبنوك الخاصة في الإمارات والشرق الأوسط، تطوراً متسارعاً في أساليب إدارة الثروات، مع التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليل الكمي، والأدوات الرقمية المتقدمة، بما يعزز كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية، ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
وقال واين بارلو، رئيس فريق منتجات منصة «بلومبيرغ تيرمينال»، في مقابلة مع موقع «سيتي واير» إن مستوى التطور الذي وصلت إليه مكاتب العائلات في المنطقة لافت، مشيراً إلى اعتمادها المتزايد على أدوات متقدمة للبحث والتحليل وتوليد الأفكار الاستثمارية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في دراسة الفرص عبر فئات متعدّدة من الأصول.
وتدير مكاتب العائلات في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي محافظ استثمارية متنوعة تجمع بين الاستثمارات الخاصة، والعقارات، والديون الخاصة، وصناديق التحوط، والأسهم والأصول الرقمية، مستفيدة من الأدوات التحليلية المتقدمة لتقييم أداء الاستثمارات ومتابعة المخاطر عبر مختلف فئات الأصول.
وفي هذا السياق، استحوذت «بلومبيرغ» الشهر الماضي على شركة «كانو إنتليجنس»، المتخصصة في أتمتة استخراج وتصنيف وثائق الصناديق الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات تحليل المحافظ وربط بيانات الاستثمارات الخاصة بالأدوات المستخدمة لمتابعة الأسهم المدرجة.
وتتيح هذه التقنيات للمستثمرين تحليل أداء استثمارات الأسهم الخاصة، والديون الخاصة، إلى جانب الأسهم المتداولة، فضلاً عن الاستفادة من مصادر بيانات بديلة، مثل حركة الزوار وزيارات المواقع الإلكترونية، لتكوين صورة أوسع عن أداء الشركات والقطاعات.
كما يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مراجعة عروض مديري الصناديق وتقارير الأداء، ومذكرات الطرح الخاص، بالاعتماد على قاعدة معلومات تجمع تغطية «بلومبيرغ» وأكثر من 200 مصدر إخباري خارجي، إلى جانب الملفات والوثائق الداخلية للصناديق.
المنتجات المهيكلة والذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام
وأشار بارلو إلى تنامي اهتمام البنوك الخاصة بالمنتجات الاستثمارية المهيكلة، بالتوازي مع التوسع في استخدام أدوات التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي والبرمجة الكمية.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة والأصول البديلة باتت من أبرز الموضوعات التي تتكرر في نقاشات «بلومبيرغ» مع عملائها في الشرق الأوسط وآسيا، في انعكاس لتطور قطاع إدارة الثروات وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في بناء المحافظ الاستثمارية وتقييم الفرص.
وقال واين بارلو، رئيس فريق منتجات منصة «بلومبيرغ تيرمينال»، في مقابلة مع موقع «سيتي واير» إن مستوى التطور الذي وصلت إليه مكاتب العائلات في المنطقة لافت، مشيراً إلى اعتمادها المتزايد على أدوات متقدمة للبحث والتحليل وتوليد الأفكار الاستثمارية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في دراسة الفرص عبر فئات متعدّدة من الأصول.
وتدير مكاتب العائلات في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي محافظ استثمارية متنوعة تجمع بين الاستثمارات الخاصة، والعقارات، والديون الخاصة، وصناديق التحوط، والأسهم والأصول الرقمية، مستفيدة من الأدوات التحليلية المتقدمة لتقييم أداء الاستثمارات ومتابعة المخاطر عبر مختلف فئات الأصول.
وفي هذا السياق، استحوذت «بلومبيرغ» الشهر الماضي على شركة «كانو إنتليجنس»، المتخصصة في أتمتة استخراج وتصنيف وثائق الصناديق الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات تحليل المحافظ وربط بيانات الاستثمارات الخاصة بالأدوات المستخدمة لمتابعة الأسهم المدرجة.
وتتيح هذه التقنيات للمستثمرين تحليل أداء استثمارات الأسهم الخاصة، والديون الخاصة، إلى جانب الأسهم المتداولة، فضلاً عن الاستفادة من مصادر بيانات بديلة، مثل حركة الزوار وزيارات المواقع الإلكترونية، لتكوين صورة أوسع عن أداء الشركات والقطاعات.
كما يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مراجعة عروض مديري الصناديق وتقارير الأداء، ومذكرات الطرح الخاص، بالاعتماد على قاعدة معلومات تجمع تغطية «بلومبيرغ» وأكثر من 200 مصدر إخباري خارجي، إلى جانب الملفات والوثائق الداخلية للصناديق.
المنتجات المهيكلة والذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام
وأشار بارلو إلى تنامي اهتمام البنوك الخاصة بالمنتجات الاستثمارية المهيكلة، بالتوازي مع التوسع في استخدام أدوات التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي والبرمجة الكمية.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة والأصول البديلة باتت من أبرز الموضوعات التي تتكرر في نقاشات «بلومبيرغ» مع عملائها في الشرق الأوسط وآسيا، في انعكاس لتطور قطاع إدارة الثروات وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في بناء المحافظ الاستثمارية وتقييم الفرص.
