استقطبت شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، طلبات من المستثمرين بقيمة 53 مليار يورو (59.7 مليار دولار) على إصدارها الأول من السندات المقومة باليورو، مسجلة رقماً قياسياً لأكبر حجم طلبات على إصدار سندات لشركة في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمويل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتسعى «ميتا» إلى جمع ما يصل إلى 9 مليارات يورو من إصدار السندات الأوروبية الجديد.
يأتي ذلك، بعد أن طرحت الشركة سندات مقومة بالدولار، يوم الثلاثاء، وشهدت إقبالاً من المستثمرين بلغ نحو 58 مليار دولار. ويمثل الإصدار الأوروبي أول عملية بيع سندات للشركة خارج سوقها المحلية.
ست شرائح بآجال تصل إلى 38 عاماً
ويتوزع إصدار «ميتا» الأوروبي على ست شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين أكثر قليلاً من أربع سنوات، وأكثر من 38 عاماً، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة. ومن المتوقع تسعير الإصدار في وقت لاحق، الأربعاء، وتتولى «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» إدارة العملية.
ومن المقرر أن يبلغ هامش العائد على الشريحة ذات أجل 6.26 سنة نحو 140 نقطة أساس فوق أسعار المقايضة، مقارنة بـ90 نقطة أساس على سندات «ألفابت» لأجل ست سنوات التي طرحتها الشركة، الاثنين. كما يصل الهامش على شريحة «ميتا» لأجل 18 عاماً إلى 268 نقطة أساس، مقابل 185 نقطة أساس على سندات «ألفابت» لأجل 19 عاماً.
وتسعى «ميتا» إلى جمع ما يصل إلى 9 مليارات يورو من إصدار السندات الأوروبية الجديد.
يأتي ذلك، بعد أن طرحت الشركة سندات مقومة بالدولار، يوم الثلاثاء، وشهدت إقبالاً من المستثمرين بلغ نحو 58 مليار دولار. ويمثل الإصدار الأوروبي أول عملية بيع سندات للشركة خارج سوقها المحلية.
ست شرائح بآجال تصل إلى 38 عاماً
ويتوزع إصدار «ميتا» الأوروبي على ست شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين أكثر قليلاً من أربع سنوات، وأكثر من 38 عاماً، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة. ومن المتوقع تسعير الإصدار في وقت لاحق، الأربعاء، وتتولى «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» إدارة العملية.
ومن المقرر أن يبلغ هامش العائد على الشريحة ذات أجل 6.26 سنة نحو 140 نقطة أساس فوق أسعار المقايضة، مقارنة بـ90 نقطة أساس على سندات «ألفابت» لأجل ست سنوات التي طرحتها الشركة، الاثنين. كما يصل الهامش على شريحة «ميتا» لأجل 18 عاماً إلى 268 نقطة أساس، مقابل 185 نقطة أساس على سندات «ألفابت» لأجل 19 عاماً.
