أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة «فرتيجلوب» عن اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي بنجاح وعن السعر النهائي للسهم في الطرح.
وتم تحديد سعر النهائي للطرح بقيمة 2.55 درهم للسهم العادي بعد أن سبق تحديد النطاق السعري للسهم بين 2.45 درهم إلى 2.65 درهم لكل سهم عادي. كذلك تم تأكيد حجم الطرح العام بواقع 1,14 مليار سهم عادي تمثل 13.8% من إجمالي ملكية أسهم شركة «فرتيجلوب» العادية. وتم تحديد السعر النهائي لسهم «فرتيجلوب» في منتصف النطاق السعري بهدف توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد.
وبهذا يجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 795 مليون دولار (2.9 مليار درهم)، ووفقاً للسعر الطرح النهائي، سوف تبلغ القيمة السوقية لشركة «فرتيجلوب» عند الإدراج 5.8 مليار دولار تقريباً (21.2 مليار درهم).
إقبال كبير
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً، وخاصة ضمن شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة العالميين والإقليميين والمحليين، بالإضافة الى شريحة المستثمرين الأفراد من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث بلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 17.4مليار دولار، أي 22 ضعف لإجمالي القيمة المستهدفة 32 ضعف لشريحة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.
وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات) بنسبة 10% من حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين المحليين والعالميين) بنسبة 90% من حجم الطرح، حيث سيتم إخطار مستثمري الشريحة الأولى بتأكيد التخصيص عبر الرسائل النصية يوم 26 أكتوبر 2021.
ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، وفقاً للقواعد التنظيمية المتبّعة، تحت الرمز (FERTIGLOBE ).
حصة «أو سي آي»
وستحتفظ «أو سي آي» بحصة الأغلبية في ملكية شركة «فرتيجلوب» بشكل غير مباشر بعد الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما ستبلغ حصة ملكية أدنوك غير المباشرة 36.2% من الأسهم.
تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد، وبنك أبوظبي الأول. وإتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين في عملية الاكتتاب. كما تم تعيين شركة إي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة وشركة جولدمان ساكس انترناشيونال وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي كمدراء السجل المشتركين، في حين تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك المارية المحلي كبنك تلقي الاكتتاب.
وأصدرت لجان الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بيانات تؤكد أن الطرح يتفق من وجهة نظرهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أعلنت شركة «فرتيجلوب» عن اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي بنجاح وعن السعر النهائي للسهم في الطرح.
وتم تحديد سعر النهائي للطرح بقيمة 2.55 درهم للسهم العادي بعد أن سبق تحديد النطاق السعري للسهم بين 2.45 درهم إلى 2.65 درهم لكل سهم عادي. كذلك تم تأكيد حجم الطرح العام بواقع 1,14 مليار سهم عادي تمثل 13.8% من إجمالي ملكية أسهم شركة «فرتيجلوب» العادية. وتم تحديد السعر النهائي لسهم «فرتيجلوب» في منتصف النطاق السعري بهدف توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد.
وبهذا يجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 795 مليون دولار (2.9 مليار درهم)، ووفقاً للسعر الطرح النهائي، سوف تبلغ القيمة السوقية لشركة «فرتيجلوب» عند الإدراج 5.8 مليار دولار تقريباً (21.2 مليار درهم).
إقبال كبير
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً، وخاصة ضمن شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة العالميين والإقليميين والمحليين، بالإضافة الى شريحة المستثمرين الأفراد من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث بلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 17.4مليار دولار، أي 22 ضعف لإجمالي القيمة المستهدفة 32 ضعف لشريحة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.
وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات) بنسبة 10% من حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين المحليين والعالميين) بنسبة 90% من حجم الطرح، حيث سيتم إخطار مستثمري الشريحة الأولى بتأكيد التخصيص عبر الرسائل النصية يوم 26 أكتوبر 2021.
ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، وفقاً للقواعد التنظيمية المتبّعة، تحت الرمز (FERTIGLOBE ).
حصة «أو سي آي»
وستحتفظ «أو سي آي» بحصة الأغلبية في ملكية شركة «فرتيجلوب» بشكل غير مباشر بعد الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما ستبلغ حصة ملكية أدنوك غير المباشرة 36.2% من الأسهم.
تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد، وبنك أبوظبي الأول. وإتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين في عملية الاكتتاب. كما تم تعيين شركة إي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة وشركة جولدمان ساكس انترناشيونال وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي كمدراء السجل المشتركين، في حين تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك المارية المحلي كبنك تلقي الاكتتاب.
وأصدرت لجان الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بيانات تؤكد أن الطرح يتفق من وجهة نظرهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
