أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، عن تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي، وهو أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
وكما تم الإعلان عنه في 24 نوفمبر 2022، تم تحديد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 2,62 درهم للسهم في دولة الإمارات و2,68 ريال للسهم في المملكة العربية السعودية.
ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105مليار دولار تقريباً (386 مليار درهم 394 مليار ريال)، إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات والسعودية.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنحو 48.2 مرة و2.8 مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة. مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة. وشارك في الاكتتاب بالطرح العام الأولي 283,245 من المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية.
تخصيص الأسهم
وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة، تم تخصيص 80% من أسهم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة 2,021,671,944 سهم عادي و10% لشريحة الأفراد في دولة الإمارات أو 252,708,993 سهم عادي و10% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية أو 252,708,993 سهم عادي.
كما خصصت شركة أمريكانا للمطاعم ما لا يقل عن 1,000 سهم لكل مكتتب في شريحة الأفراد في دولة الإمارات وما لا يقل عن 892 سهم من أسهم الطرح لكل مكتتب في شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في دولة الإمارات وبنسبة تخصيص بلغت 0.01% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية. وقد تم تخصيص الأسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.
جدول زمني محدّث
وبحسب الجدول الزمني المُحدث، سيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة إلى المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 30 نوفمبر 2022 وإلى المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر 2022. سيتم الانتهاء من عملية الطرح العام الأولي من خلال عملية الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر 2022، وذلك مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.
عمق الأسواق
وقال محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: «ويعتبر تسعير الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري مؤشراً واضحاً على الفرصة التي نقدمها للمستثمرين، وذلك مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب الإجمالية بنحو 58 مرة.. نتطلع إلى الخطوة القادمة في رحلة النمو والوفاء بوعدنا بخلق قيمة إضافية مستقبلية لمساهمينا. كما نفخر باتخاذنا الخطوة الأخيرة لإتمام عملية الإدراج المزدوج المتزامن الأولى على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، والتي ستساهم في تعزيز عمق وتطور الأسواق المالية في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. نحن متحمسون للترحيب بمساهمينا الجدد في ديسمبر».
الجدير بالذكر أن شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة كانت قد أعلنت عن طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية للبيع بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم (ما يعادل 0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهم البائع. وستمثل الأسهم المملوكة من قبل الجمهور ما نسبته 33,97% من أسهم الشركة وذلك بتاريخ الإدراج.
