أعلنت «أدنوك»، رسمياً الجمعة، عن عزمهما طرح حصة أقلية تبلغ 4% من أسهم «أدنوك للغاز»، الشركة العالمية لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 فبراير 2023، وسيتم تحديد سعر البيع بالدرهم من خلال النطاق السعري لأسهم الطرح والذي سوف يتم الإعلان عنه يوم 23 فبراير.
وحدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج ليكون بقيمة 19,187,855,503 دولار (70,467,399,335 درهم) موزع على عدد 76,751,422,012 سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية 0.25 دولار لكل سهم أو بما يعادل 0.918 درهم.
سيكون بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بنك أبوظبي الأول، وستكون بنوك تلقي الاكتتاب بنوك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي.
- وبحسب نشرة الاكتتاب، يتاح الاكتتاب العام للأفراد (الشرحة 1) والمستثمرين المحترفين (الشرحة 2) وموظفي شركات مجموعة أدنوك والموظفين المتقاعدين من مواطني دولة الإمارات (شريحة 3).
- وتمثل أسهم الطرح عدد 3,070,056,880 سهم، سيتم بيعها من قبل المساهم البائع، أدنوك، أي ما يمثل حوالي 4% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة.
- ستبدأ عملية الطرح وإعلان سعر الطرح في 23 فبراير2023 وتغلق في 1 مارس 2023 للشريحة الأولى وللشريحة الثالثة، وفي 2 مارس للشريحة الثانية.
- وسيتم إعلام المستثمرين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة بتخصيصاتهم في 8 مارس 2023 عبر الرسائل النصية. تتوقع الشركة استكمال إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أو حوالي 13 مارس 2023.
- وستكون حصة الشريحة الأولى، 10% من أسهم الطرح، تمثل 307,005,688 سهم متاحة للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين من الشركات والمؤسسات الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية أو الثالثة، وسيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى تخصيص 2500 سهم.
- أما الشريحة الثانية فلها 88% من أسهم الطرح وتمثل ما يصل إلى 2,701,650,054 سهم مخصصة للمستثمرين المحترفين، وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 5,000,000 درهم.
- وتقتصر الشريحة الثالثة على موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات فقط أو الموظفين المتقاعدين من شركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات.
- وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثالثة بـ 5,000 درهم على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادات لا تقل عن 1,000 درهم.
- حظر البيع
وبعد الانتهاء من عملية الطرح، تخضع الأسهم التي يحتفظ بها المساهم البائع (أدنوك) 91% ، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (شركة الطاقة) التي أعلنت عن ملكية 5% في أدنوك للغاز، مع مراعاة بعض الاستثناءات، لفترة حظر تبدأ من تاريخ إدراج الأسهم وتنتهي بعد 12 شهراً من ذلك التاريخ.
وتعد «أدنوك للغاز»، التي تم تأسيسها في يناير 2023 من خلال دمج أعمال «أدنوك» لمعالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال، شركةً عالميةً متكاملة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب سلسلة القيمة للغاز. وبفضل مكانتها كلاعب عالمي رائد بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، تقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات، وتوفر حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.
- الطلب العالمي
ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الغاز في النمو، حيث يتطلع العالم إلى خفض انبعاثات أنظمة الطاقة الحالية، وتعمل «أدنوك للغاز» على توسيع قدرتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في دولة الإمارات، والمساهمة في التوسع الصناعي، ورفع القدرة التصديرية من الغاز.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»: «يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية في ’أدنوك للغاز‘، الشركة عالمية المستوى لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز الذي يعد مصدر وقودٍ محوري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة. وتُعد أدنوك للغاز الشركة الخامسة التي تطرح أدنوك حصة أقلية من أسهمها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين فرصةً استثماريةً مجزيةً تتيح لهم المشاركة في مبادرات خلق وتعزيز القيمة في أبوظبي وأدنوك».
وأضاف: «تماشياً مع رؤية القيادة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، تعمل ’أدنوك للغاز‘ على ضمان الاستغلال المسؤول لموارد الغاز الطبيعي مع التركيز على رفع الكفاءة وتعزيز القيمة، وتوفير إمدادات موثوقة منه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة».
- هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح
وتمتلك «أدنوك للغاز» قاعدة أصول مميزة مع خطط لمشاريع رأسمالية تضمن نمواً قوياً، وعوائد جذابة للمساهمين. وبلغ إجمالي عائدات الشركة المعدلة 91.3 مليار درهم لفترة اثني عشر شهراً لغاية أكتوبر 2022، حيث حققت «أدنوك للغاز» أرباحاً معدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 32 مليار درهم، وصافي دخل بلغ 17.8 مليار درهم خلال نفس الفترة. وتتوقع الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 11.94 مليار درهم استناداً إلى الأداء المالي للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وبحسب نشرة الاكتتاب، ورهنا باكتمال الطرح، فإن الشركة تستهدف:
- دفع ربح ثابت بقيمة 1,62 مليار دولار (5.94 مليار درهم) في الربع الرابع من عام 2023 فيما يتعلق بالنصف الأول من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ؛
- وأن تدفع كذلك 1,62 مليار دولار (5.94 مليار درهم) في الربع الثاني من عام 2024 فيما يتعلق بالنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- وبعده، تتوقع الشركة أن تنمو قيمة توزيعات الأرباح السنوية من 3,25 مليار دولار (11.9 مليار درهم) والذي يساوي توزيعات الأرباح السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمعدل نمو يساوي 5 في السنة على أساس توزيع الربح /للسهم خلال فترة 2024 - 2027.
تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، بما فيها توافر احتياطيات قابلة للتوزيع ذات صافي دخل إيجابي وخطط النفقات الرأسمالية للشركة وظروف السوق. ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستدفع توزيعات أرباح أو مقدار تلك الأرباح في حال توزيعها.
