ربحية الشركات المدرجة بالكويت ودبي الأقوى خليجياً في الربع الثالث

كشف تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثالث من العام 2023 عن تراجع الأرباح على أساس سنوي في الربع الثالث فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع.

وظلت أرباح قطاع البنوك مرنة مرة أخرى مسجلة نمواً صحياً على أساس ربع سنوي وسنوي في ظل نمو أنشطة الإقراض في معظم الأسواق على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 62.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 72.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 بتراجع 14.4%.

على مستوى كل دولة على حدة، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في السعودية وأبوظبي بمعدلات ثنائية الرقم مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أرباح الشركات البحرينية بنسبة 8.3%. من جهة أخرى، شهدت أرباح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية أعلى معدل نمو على أساس سنوي بأكثر من 40% في الربع الثالث، في حين أظهرت الشركات المدرجة في دبي وعمان نمواً قوياً هي الأخرى بنسبة 35.8% و24%، على التوالي.

من جهة أخرى، لم تشهد أرباح الشركات القطرية تغيراً يذكر، إذ سجلت نمواً بنسبة 0.3% على أساس سنوي. أما على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، ارتفع إجمالي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.7 % في الربع الثالث بدعم رئيسي من الأداء القوي للشركات المدرجة في بورصتي مسقط ودبي والتي سجلت نمواً ثنائي الرقم، في حين أظهرت الشركات السعودية والقطرية نمواً أقل قليلاً بنسبة 9.8% و7.2% على التوالي. في المقابل، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في البحرين والكويت وأبوظبي على أساس ربع سنوي.

أما فيما يتعلق بأداء أرباح الشركات الخليجية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023، فقد كان انخفاض الأرباح هذا العام حاداً بنسبة 37.8% وكان مدفوعاً بالكامل تقريبا بانخفاض أرباح الشركات المدرجة في السعودية بأكثر من الربع أو بما يعادل 42 مليار دولار، بينما سجلت الشركات القطرية والبحرينية تراجعاً أقل نسبياً على أساس القيمة المطلقة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام 2022. وقد قابل تلك الانخفاضات نمو أرباح الشركات المدرجة في بورصتي دبي والكويت بمعدلات ثنائية الرقم، في حين أظهر إجمالي ربح الشركات المدرجة في عمان وأبوظبي نمواً أقل قليلاً على أساس سنوي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

• دول مجلس التعاون

كشفت اعلانات الأرباح ربع السنوية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى عن تراجع الأرباح على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع. حيث شهدت معظم أسعار السلع الأساسية العالمية انخفاضاً خلال هذا الربع، فيما انعكس أيضاً على مؤشر بلومبرج للسلع الذي خسر ما يقرب من نسبة 10 في المائة منذ بداية العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 14.0 في المائة في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، فيما انعكس على أرباح شركات الطاقة المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك شركة أرامكو. كما أدى انخفاض أرباح قطاعي السلع الرأسمالية وإنتاج الأغذية إلى زيادة معدل الانخفاض، بينما تأثرت أرباح قطاع المرافق العامة بارتفاع تكاليف التمويل كما أعلنت أكبر شركتين في هذا القطاع. من جهة أخرى، ظلت أرباح قطاع البنوك مرنة مرة أخرى مسجلة نمواً صحياً على أساس ربع سنوي وسنوي في ظل نمو أنشطة الإقراض في معظم الأسواق على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. كما نجح قطاع الاتصالات من تسجيل أرباح أعلى على أساس سنوي، وتمكن قطاع العقارات هو الأخر من تحقيق نتائج مماثلة في الربع الثالث من العام 2023.

وبلغ صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 62.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 72.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى تسجيل تراجع بمعدل ثنائي الرقم على أساس سنوي بنسبة 14.4 في المائة. وعلى مستوى 22 قطاعاً في المنطقة، تراجعت أرباح 12 قطاعاً على أساس سنوي بينما ارتفعت ارباح 10 قطاعات. أما على مستوى كل دولة على حدة، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في السعودية وأبو ظبي بمعدلات ثنائية الرقم مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أرباح الشركات البحرينية بنسبة 8.3 في المائة. من جهة أخرى، شهدت أرباح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية أعلى معدل نمو على أساس سنوي بأكثر من 40 في المائة في الربع الثالث من العام 2023، في حين أظهرت الشركات المدرجة في دبي وعمان نمواً قوياً هي الأخرى بنسبة 35.8 في المائة و24 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، لم تشهد أرباح الشركات القطرية تغيراً يذكر، إذ سجلت نمواً بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي. أما على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، ارتفع إجمالي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.7 على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 بدعم رئيسي من الأداء القوي للشركات المدرجة في بورصتي مسقط ودبي والتي سجلت نمواً ثنائي الرقم، في حين أظهرت الشركات السعودية والقطرية نمواً أقل قليلاً بنسبة 9.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي. في المقابل، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في البحرين والكويت وأبوظبي على أساس ربع سنوي.

أما فيما يتعلق بأداء أرباح الشركات الخليجية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023، فقد كان انخفاض الأرباح هذا العام حاداً بنسبة 37.8 في المائة وكان مدفوعاً بالكامل تقريبا بانخفاض أرباح الشركات المدرجة في السعودية بأكثر من الربع أو بما يعادل 42 مليار دولار، بينما سجلت الشركات القطرية والبحرينية تراجعاً أقل نسبياً على أساس القيمة المطلقة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام 2022. وقد قابل تلك الانخفاضات نمو أرباح الشركات المدرجة في بورصتي دبي والكويت بمعدلات ثنائية الرقم، في حين أظهر إجمالي ربح الشركات المدرجة في عمان وأبوظبي نمواً أقل قليلاً على أساس سنوي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

• الكويت

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 40.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023 لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وتأثرت الأرباح بصفة رئيسية بأداء قطاع البنوك الذي سجل نمواً بنسبة 44.9 في المائة، إذ وصلت أرباح القطاع إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 0.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وضمن البنوك الكويتية، سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح قدره 504.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 14.6 في المائة مقارنة بصافي ربح قدره 439.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.9 في المائة إلى 966.7 مليون دولار نتيجة للارتفاع الهائل الذي شهده صافي إيرادات الفوائد وصافي الدخل من التمويل الاسلامي. من جهة أخرى، حقق بيت التمويل الكويتي صافي ربح قدره 414.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بنمو بلغت نسبته 90.0 في المائة مقابل 218.3 مليون دولار في العام السابق على خلفية النمو القوي الذي سجله كلا من صافي الايرادات التشغيلية الناتجة عن ارتفاع صافي إيرادات التمويل بالإضافة إلى انخفاض المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع. كما تعزى هذه الزيادة أيضاً إلى إدراج أرباح البنك الأهلي المتحد بعد اكتمال عملية الاستحواذ في الربع الأخير من العام 2022. وارتفع صافي الربح عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 بنسبة 120 في المائة، مما يعكس أيضاً تأثير عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد. من جهة أخرى، تحول أداء البنك التجاري الكويتي لتسجيل صافي ربح قدره 96.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2023 مقابل خسارة قدرها 8.0 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد إلى جانب انخفاض القيمة ومخصصات الائتمان. وفي ذات الوقت، سجل بنك برقان صافي ربح قدره 38.9 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة بأرباح قدرها 45.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 13.9 في المائة فيما يعزى في المقام الأول إلى تأثير الخسارة النقدية المرتبطة بالتضخم المفرط التي تكبدتها الشركة التركية التابعة.

وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 277.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 243.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وسجلت مجموعة زين صافي ربح قدره 195.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 175.0 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بنمو بلغت نسبته 11.9 في المائة. وحققت مجموعة زين إيرادات مجمعة بقيمة 1.5 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي على خلفية النمو الاستثنائي لعمليات الشركة في السعودية والعراق والسودان. ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع إلى 594 مليون دولار، بنمو بلغت نسبته 7 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى زيادة هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38 في المائة. في حين سجلت أوريدو صافي ربح قدره 54.5 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 38.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 41.0 في المائة. في ذات الوقت، تراجع صافي ربح شركة الاتصالات الكويتية (أس تي سي) بنسبة 9.3 في المائة ليصل إلى 27.0 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 29.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022.

وبلغت أرباح قطاع العقار 188.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 155.5 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وحققت شركة الاستشارات المالية الدولية صافي ربح قدره 32.5 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 8.1 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق على خلفية المكاسب الناتجة عن تسوية قضية قانونية وزيادة حصة نتائج الشركات الزميلة في المشروع المشترك. كما ارتفعت أرباح شركة منشآت للمشاريع العقارية عدة أضعاف إلى 25.0 مليون دولار مقابل صافي ربح قدره 1.8 مليون دولار فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو صافي الإيرادات التشغيلية وزيادة صافي الدخل من العقارات الاستثمارية. وبالمثل، سجلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري صافي ربح قدره 8.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 2.5 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بفضل زيادة مكاسب العقارات الاستثمارية. في حين سجلت شركة الأرجان العالمية العقارية صافي خسائر قدرها 4.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 مقابل صافي ربح في الربع الثالث من العام 2022 بقيمة 2.5 مليون دولار.

أما على صعيد قطاع السلع الرأسمالية فقد تحول من تسجيل خسارة قدرها 100.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 إلى ربح قدره 15.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بدعم رئيسي من تراجع قيمة الخسائر التي سجلتها شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات والتي وصلت إلى 10.4 مليون دولار هذا الربع مقابل خسارة أكبر بلغت 60.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى مخصصات انخفاض القيمة التي تم تسجيلها العام السابق. كما ساهم أيضاً في تعزيز الأرباح ارتفاع ربح مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية إلى 5.6 مليون دولار هذا الربع مقارنة بربح قدره 1.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. ويعزى ارتفاع أرباح الشركة إلى زيادة الإيرادات وتوزيعات الأرباح المستلمة. وبالمثل، حقق قطاع الأغذية صافي ربح قدره 7.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بصافي خسائر قدرها 26.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بصدارة شركة ميزان القابضة التي سجلت صافي ربح قدره 7.0 مليون دولار مقابل صافي خسائر بقيمة 27.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 نتيجة لتحسن هامش الربح الإجمالي الذي ارتفع بنسبة 21.4 في المائة.

• السعودية

تراجع صافي ربح الشركات السعودية المدرجة بنسبة 19.0 في المائة، إذ وصل إلى 42.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 52.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وعلى مستوى القطاعات الرئيسية في البورصة، سجل كلا من قطاع البنوك والاتصالات نمواً في الأرباح خلال هذا الربع. من جهة أخرى، يعزى تراجع أرباح الربع الثالث من العام 2023 بصفة رئيسية إلى انخفاض صافي ربح قطاع الطاقة الذي سجل تراجعاً بنسبة 20.7 في المائة إلى 32.8 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. كما انخفضت أرباح القطاعات الرئيسية الأخرى مثل المرافق العامة والمواد الأساسية خلال هذا الربع. وأعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 20.7 في المائة في الربع الثالث من العام 2023 لتصل إلى 32.9 مليار دولار مقابل 41.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح عمليات التكرير والمواد الكيميائية. وقابل ذلك جزئياً انخفاض رسوم الامتياز المدفوعة إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار النفط الخام بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدلات الامتياز.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى 4.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 4.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. هذا وأعلن اثنان من أصل عشرة بنوك مدرجة ضمن القطاع عن انخفاض النتائج المالية للربع الثالث من العام 2023. وأعلن البنك الأهلي السعودي عن نمو الأرباح إلى 1.34 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 1.26 مليار دولار في العام السابق بسبب ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات. وحقق مصرف الراجحي أرباحاً قدرها 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل ربح قدره 1.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي نتيجة لانخفاض صافي إيرادات التمويل والاستثمار خلال هذا الربع.

وتفوق أداء قطاع الاتصالات على القطاعات الأخرى كأكبر مساهم تجاه صافي الأرباح خلال هذه الفترة، إذ سجل صافي ربح قدره 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. حيث أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن نمو صافي الربح بنسبة 38.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار دولار بدعم من ارتفاع الإيرادات. كما ارتفع صافي ربح زين السعودية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 75.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023. وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيل إيرادات قياسية بلغت 673.3 مليون دولار على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 63.7 مليون دولار، أو بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو الإيرادات من خدمات الأعمال الموجهة للشركات، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الجملة، بالإضافة إلى نمو إيرادات شركة «تمام للتمويل».

وسجل قطاع الطاقة صافي ربح قدره 32.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 41.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وأعلنت شركة أديس القابضة المدرجة حديثاً عن نمو صافي الربح المسجل في الربع الثالث من العام 2023 بعدة أضعاف ليصل إلى 22.4 مليون دولار مقابل 5.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بدعم من ارتفاع إيرادات العقود بنسبة 82.7 في المائة على أساس سنوي. وأعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن تسجيل أرباح قدرها 18 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 16.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 بدعم من زيادة مبيعات قطاعي النقل والبنزين. وفي ذات الوقت، قلصت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في الربع الثالث من العام 2023 إلى 305.4 مليون دولار مقابل 376.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تحسن هامش المنتجات المكررة والتحسن الطفيف لهامش ربح المنتجات البتروكيماوية.

وانخفض إجمالي ربح قطاع المواد الأساسية بنسبة 117.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 349.3 مليون دولار، مقابل 2.0 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. واستمر تراجع أرباح سابك في التأثير سلباً على أرباح القطاع بصفة عامة في الربع الثالث من العام 2023 بعد أن أعلنت الشركة عن تسجيل صافي خسائر قدرها 766.8 مليون دولار مقابل ربح قدره 488.5 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وعزت الشركة الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع على خلفية ركود الطلب العالمي على المواد الكيميائية، وهو ما أثر على متوسط أسعار البيع. من جهة أخرى، حققت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أكبر صافي ربح للربع الثالث من العام 2023 على مستوى القطاع بقيمة 59.3 مليون دولار مقارنة بربح قدره 14.6 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.

• أبوظبي

تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 10.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وشهد صافي ربح قطاع البنوك نمواً بنسبة 30.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغ إجمالي ربح القطاع 2.2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. أما على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، ظل صافي ربح قطاع البنوك في الربع الثالث من العام 2023 مستقراً، إذ تراجع هامشياً بنسبة 0.1 في المائة خلال هذا الربع. من جهة أخرى، سجل قطاع الطاقة ثاني أكبر صافي ربح على مستوى البورصة في الربع الثالث من العام 2023، وذلك على الرغم من انخفاض الأرباح على أساس سنوي بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وكانت قطاعات الأغذية والسلع الرأسمالية والمواد الأساسية من القطاعات الأخرى التي سجلت انخفاضاً في صافي الربح خلال الربع، مما ساهم في الانخفاض الإجمالي بصفة عامة. من جهة أخرى، سجلت قطاعات الاتصالات وإنتاج الأغذية والنقل أرباحاً بمستويات أعلى، مما ساعد على تعويض بعضاً من التراجع الذي منيت به القطاعات سالفة الذكر.

وشهد قطاع البنوك نمواً واسع النطاق على صعيد الأرباح ربع السنوية والتي ارتفعت لكافة البنوك العشرة ارتفاعاً هامشياً في الربع الثالث من العام 2023 على أساس سنوي. وجاء بنك أبوظبي الأول في صدارة قائمة الشركات التي سجلت أكبر صافي ربح في الربع الثالث من العام 2023 بنمو بلغت نسبته 46 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار دولار مقابل صافي ربح قدره 795.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وأشار بنك أبوظبي الأول إلى أن هذا النمو الذي شهده صافي ربح البنك يعود إلى تنوع نموذج أعماله وامتيازاته بدعم من نمو إجمالي الإيرادات الذي تجاوز 5.5 مليار دولار خلال هذه الفترة. من جهة أخرى، سجل بنك أبوظبي التجاري ثاني أكبر زيادة لصافي الربح في الربع الثالث من العام 2023 بوصول صافي ربح البنك إلى 528 مليون دولار خلال هذه الربع، بنمو بلغت نسبته 22 في المائة على أساس سنوي. وأرجع بنك أبوظبي التجاري النمو القوي لصافي أرباح الربع الثالث من العام 2023 إلى النمو القوي لأنشطة الاقراض خلال هذه الفترة.

وبالانتقال إلى قطاع الطاقة، وصل صافي ربح القطاع في الربع الثالث من العام 2023 إلى 1.8 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن سجلت 3 من أصل 4 شركات مدرجة ضمن القطاع انخفاضاً في أرباحها على أساس سنوي. وحققت شركة أدنوك للغاز أكبر أرباح على مستوى القطاع بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وتبعتها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بتسجيلها صافي ربح ربع سنوي قدره 424.7 مليون دولار مقابل 608.6 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، فيما يعزى إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي خلال هذا الربع. ولم تشهد إيرادات طاقة تغيراً يذكر وظلت مستقرة عند 10.8 مليار دولار بدعم من ارتفاع إيرادات أنشطة قطاعات النقل والتوزيع.

وانخفض صافي ربح قطاع المواد الأساسية بنسبة 45.3 في المائة إلى 332.7 مليون دولار مقابل 607.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن أعلنت 3 من أصل 9 شركات مدرجة ضمن القطاع عن تسجيلها لخسائر مالية خلال هذا الربع. إذ سجلت شركة صناعات أسمنت الفجيرة صافي خسائر قدره 11.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 بعد تسجيلها لخسارة صافية قدرها 9.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023، فيما يعد أكبر صافي خسائر على مستوى القطاع. من جهة أخرى، سجلت شركة بروج أرباحاً بلغت قيمتها 279 مليون دولار، والتي تعد أكبر صافي ربح على مستوى شركات القطاع.

• دبي

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في دبي بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي إلى 5.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وكان نمو الأرباح خلال هذا الربع واسع النطاق وكان مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء البنوك والعقارات وشركات المرافق العامة، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على ما نسبته 90.7 في المائة من إجمالي الأرباح المسجلة في البورصة خلال هذا الربع. وتجدر الإشارة إلى أن 10 من أصل 12 قطاعاً في بورصة دبي شهدت ارتفاع أرباحها على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، في حين أن القطاعين الآخرين، وهما قطاع السلع الرأسمالية وقطاع المواد الاساسية، شهدا تراجع في الأرباح.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك بنحو 0.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وفي المقابل، وعلى صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، تعرض القطاع لتراجع إجمالي الربح بنسبة 5.8 في المائة. ويعزى ارتفاع إجمالي الإيرادات على أساس سنوي في المقام الأول إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 38.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 في ظل ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بدعم من استمرار الزخم الاقتصادي في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تلقى ربح القطاع المزيد من الدعم نتيجة لأداء بنك المشرق الذي أعلن عن نمو أرباحه على أساس سنوي بنسبة 90.7 في المائة إلى 613.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023، متجاوزاً تقديرات المحللين. وسجل بنك دبي الإسلامي صافي ربح قدره 448.6 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 374.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، في حين سجل ربح بنك دبي التجاري نمواً بنسبة 55.8 في المائة في أرباح الربع الثالث من العام 2023 والتي وصلت إلى 193.2 مليون دولار مقابل صافي ربح قدره 124.0 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022.

كما ارتفع صافي ربح قطاع المرافق العامة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي هذا الربع ليصل إلى 980.9 مليون دولار مقابل 924 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تسجيلها لصافي ربح قدره 905.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي. وسجلت الشركة إيرادات ربع سنوية قياسية قدرها 2.56 مليار دولار وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.4 مليار دولار خلال هذا الربع، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن نمو الإيرادات من محفظة الأصول الأخرى التي تمتلكها الهيئة.

• قطر

شهد إجمالي ربح الشركات المدرجة في قطر نمواً هامشياً بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 3.43 مليار دولار مقابل 3.42 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. أما عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023، أعلنت الشركات المدرجة في قطر عن تسجيلها لصافي ربح قدره 10.1 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2022، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة. وعلى صعيد قطاع البنوك، حقق البنك الأهلي القطري صافي ربح قدره 1.09 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 1.08 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 1.4 في المائة بعد أن جنب البنك مخصصات أقل بكثير خلال هذا الربع مقارنة بالعام الماضي. من جهة أخرى، أعلن مصرف الريان عن تسجيل صافي ربح قدره 129.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 89.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بنمو بلغت نسبته 44.2 في المائة. وبالمثل، سجل مصرف قطر الإسلامي صافي ربح قدره 301.6 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 281 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع صافي الدخل من الأنشطة التمويلية الذي ارتفع بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 605.1 مليون دولار.

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، وصل صافي أرباح أوريدو إلى 238.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بصافي ربح قدره 158.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، مسجلاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 50.0 في المائة. وارتفعت إيرادات شركة الاتصالات بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 0.7 مليار ريال قطري، كما تحسن هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نسبة 44 في المائة، بزيادة 1 في المائة. وظلت قاعدة العملاء ثابتة عند مستوى 2.9 مليون عميل. وأعلنت فودافون قطر عن تسجيلها لصافي ربح قدره 36.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023، أي بنمو بلغت نسبته 13.2 في المائة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 747.4 مليون دولار، بدعم من النمو المتواصل لإيرادات الشركة من الدفع الآجل وخدمات النطاق العريض الثابتة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات.

كما شهدت أرباح قطاع الطاقة نمواً جيداً في الربع الثالث من العام 2023 ووصلت إلى 224.9 مليون دولار مقابل 216.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 4 في المائة على أساس سنوي بدعم من زيادة الأرباح التي أعلنت عنها شركة ناقلات. إذ سجلت الشركة نمواً في صافي الربح بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 113.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 110.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بدعم من ارتفاع أرباح شركات المشاريع المشتركة لنقل الغاز الطبيعي المسال والشركات العاملة في حوض السفن. كما ارتفعت إيرادات العمليات بنسبة 3.1 في المائة وارتفعت الفوائد وأرباح الأسهم والإيرادات الأخرى بنسبة 183.1 في المائة. من جهة أخرى، سجلت شركة قطر للوقود صافي ربح قدره 74.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 71.0 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بنمو بلغت نسبته 4.8 في المائة. وتعزى زيادة صافي الربح إلى نمو حجم مبيعات الديزل والدخل المرتبط بهذا النشاط وارتفاع مبيعات الأعمال التجارية نتيجة لاستكمال مشاريع البنية التحتية الهامة.

• البحرين

انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين عن فترة الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي إلى 374.7 مليون دولار. وتلقت الأرباح الإجمالية دعماً من قطاع البنوك في البحرين الذي سجل صافي ربح قدره 233.7 مليون دولار، بنمو بلغت نسبته 40.1 في المائة على أساس سنوي و15.6 في المائة على أساس ربع سنوي. حيث أعلنت المؤسسة العربية المصرفية عن تسجيلها لأكبر صافي ربح على مستوى قطاع البنوك بقيمة 62 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 44 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بدعم من النمو القوي لأنشطة الأعمال الأساسية، هذا إلى جانب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. تبعه بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية بعد أن أعلن عن تسجيل صافي ربح قدره 51.7 مليون دولار مقابل 37.1 مليون دولار. ويعزى نمو صافي ربح بنك البحرين والكويت بصفة رئيسية إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27.1 في المائة من 69.5 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 إلى 88.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023.

وسجل صافي ربح قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 51.0 مليون دولار مقابل 47.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وبلغت أرباح شركة بيون (بتلكو) 46.7 مليون دولار مقابل 43.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وارتفعت الأرباح التشغيلية التي سجلتها بيون على أساس ربع سنوي (+14 في المائة) لتصل إلى 69 مليون دولار بالإضافة إلى زيادة الإيرادات على أساس ربع سنوي (6 في المائة) لتصل إلى 282.5 مليون دولار. وعلى صعيد قطاع المواد الاساسية، بلغ صافي ربح شركة ألمنيوم البحرين 45.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 127.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار بورصة لندن للمعادن (التي انخفضت بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023).

وبالنسبة لقطاع المالية المتنوعة، انخفض صافي ربح القطاع في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 78.6 في المائة ليصل إلى 8.3 مليون دولار مقابل 38.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وواصلت شركة البحرين للتسهيلات التجارية تسجيلها لخسائر، إذ بلغت خسارة الشركة 16.7 مليون دولار مقابل 2 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، متأثرة بصفة رئيسية بانخفاض صافي إيرادات الفوائد وارتفاع صافي مخصصات القروض والذمم المدينة خلال الفترة الحالية. من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح مجموعة جي إف إتش المالية في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 24.3 مليون دولار مقابل 24.0 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، مما ساهم جزئياً في تعويض انخفاض أرباح القطاع بصفة عامة.

• عمان

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في عمان بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي إلى 584.6 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 471.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2022. وعلى صعيد قطاع البنوك، أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، فقد قفزت أرباح الثالث من العام 2023 بنسبة 18.1 في المائة لتصل إلى 303.5 مليون دولار مقابل 256.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. تبعه قطاع المرافق العامة بتسجيله لثاني أكبر صافي ربح، إذ وصلت أرباح القطاع إلى 95.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 41.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 مسجلاً نمواً بنسبة 131.7 في المائة على أساس سنوي. وارتفع صافي ربح بنك مسقط خلال هذا الربع مما ساهم في تعزيز النمو الإجمالي لأرباح قطاع البنوك. وحقق البنك أعلى ربح على مستوى قطاع البنوك عن فترة الربع الثالث من العام 2023 بقيمة 141.7 مليون دولار مقابل 127.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وكان اجتماع عدد من العوامل التي تضمنت زيادة ودائع العملاء بما في ذلك الودائع الإسلامية ونمو إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد هي المحرك الرئيسي لأرباح البنك خلال هذا الربع. تبعه كلا من بنك صحار والبنك الوطني العماني بتسجيلهما صافي ربح قدره 47.4 مليون دولار و36.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023.

وجاء نمو أرباح قطاع المرافق العامة بعد أن أعلنت 2 من أصل 7 شركات مدرجة ضمن القطاع عن ارتفاع معدل نمو صافي الأرباح على أساس سنوي. وجاءت شركة العنقاء للطاقة في الصدارة من حيث إجمالي الأرباح حيث بلغت 39.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، أي بزيادة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي، تلاها مباشرة كلا من شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة، بتسجيلهما صافي ربح قدره 23.2 مليون دولار و21.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023، على التوالي.

وارتفع صافي ربح قطاع الطاقة بنسبة 6.1 في المائة إلى 53.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 50.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وحققت شركة الطاقة المدرجة حديثًا أوكيو لشبكات الغاز أكبر صافي ربح عن فترة الربع الثالث من العام 2023 بين الشركات المدرجة في قطاع الطاقة بعد أن سجلت صافي ربح قدره 30.5 مليون دولار هذا الربع مقابل 29 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. تبعتها كلا من شركة النهضة للخدمات وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية بتسجيلها لصافي ربح قدره 7.4 مليون دولار و6.4 مليون دولار، على التوالي.