أصدرت «القابضة» ADQ، الثلاثاء سندات بقيمة 2.5 مليار دولار على شريحتين وسط إقبال قوي من المستثمرين سمح لها بتسعير أفضل للطرح مما كان عليه السعر الاسترشادي الأولي.
كان مصدر مطلع قد قال لرويترز الاثنين إن «القابضة» ADQ تسعى لبيع أدوات الدين للمساعدة في تنويع مصادر تمويلها لعمليات استحواذ مستقبلية.
وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت أن «القابضة» ADQ باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وشريحة أخرى لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
وتقل أسعار الفائدة على الشريحتين عن السعر الاسترشادي المعلن قبل الإصدار، كما تلقى مديرو الدفاتر اليوم طلبات بنحو 10 مليارات دولار، مما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين.
واختارت «القابضة» ADQ سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح. (رويترز)
